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SpaceX mise tous ses jetons — littéralement — sur une seule entreprise.
Lors du premier appel sur ses résultats trimestriels en tant qu’entreprise cotée en bourse, Musk a confirmé que le groupe aérospatial abandonnait les stratégies matérielles multimarques pour se standardiser entièrement sur la prochaine architecture de Nvidia.
« À l’avenir, nous avons décidé de tout construire exclusivement sur Nvidia, car nous pensons que l’architecture Vera Rubin est la meilleure », a déclaré Musk pendant l’appel. Il a ajouté : « Nous pensons qu’il s’agit du meilleur ordinateur pour l’IA, et nous accordons une grande valeur à notre coopération étroite et à notre partenariat avec Nvidia à de nombreux niveaux. Nous nous en remettons donc exclusivement à Nvidia. »
Musk a ensuite insisté sur X en écrivant : « SpaceX s’est engagée à utiliser exclusivement des GPU Nvidia, car ce sont les meilleurs. »
Ce virage intervient alors que SpaceX étend rapidement son empreinte en matière de centres de données. L’entreprise entend faire passer sa capacité totale de calcul de plus de 2 gigawatts d’ici à la fin de cette année à environ 10 gigawatts vers la fin de 2027. Cette infrastructure alimente son chatbot Grok et ses capacités de codage par IA, ainsi que ses accords lucratifs de location de capacités cloud avec des partenaires comme Google et Anthropic.
L’ambition s’étend également en orbite. Musk a révélé des projets de lancement de satellites d’IA « Starmind », alimentés par le système en rack Vera Rubin NVL72 de Nvidia, dépourvu de câbles, qui relie 72 GPU et 36 CPU au sein d’une seule structure.
Monopoles des semi-conducteurs et obstacles orbitaux
En écartant des rivaux comme AMD, Intel et Broadcom, SpaceX va directement à l’encontre des pratiques habituelles de l’informatique d’entreprise, qui imposent généralement de répartir les dépendances de la chaîne d’approvisionnement entre plusieurs fournisseurs afin d’éviter les goulets d’étranglement.
Wall Street a réagi de manière mitigée. Alors que l’action Nvidia a bondi de plus de 3,4 % après l’annonce que SpaceX capterait une part importante de la production de ses prochaines puces, l’action SpaceX a chuté de plus de 7 % après la clôture, les investisseurs digérant une perte trimestrielle de 541 millions de dollars US liée à de lourdes dépenses dans l’IA.
D’un point de vue professionnel, cet engagement auprès d’une source unique entraîne d’importantes frictions stratégiques. Dépendre exclusivement de Nvidia rend SpaceX vulnérable à d’éventuels retards de production des semi-conducteurs et à une surveillance antitrust accrue, tandis que les autorités de régulation examinent la concentration du pouvoir sur le marché de l’IA.
En outre, si les centres de données en orbite éliminent les contraintes liées au foncier terrestre, le déploiement de racks de serveurs lourds et à haute densité en microgravité pose des défis inédits en matière d’ingénierie thermique et de durabilité opérationnelle dans le vide spatial.
Pour Nvidia, en revanche, la manne financière est vertigineuse. Chris Caso, analyste chez Wolfe Research, a souligné que la feuille de route projetée de SpaceX, à 10 gigawatts, pourrait entraîner une croissance massive du chiffre d’affaires. « Alors que le marché s’interroge sur la pérennité des dépenses dans l’IA, ces déclarations tendent à montrer que leur croissance devrait se poursuivre », a écrit Caso dans une note destinée à ses clients, selon MarketWatch.
Pour les dirigeants du secteur technologique et les observateurs des marchés, la décision de Musk montre que la demande immédiate de densité de calcul maximale l’emporte sur les pratiques traditionnelles de gestion des risques. SpaceX parie que l’avance architecturale de Nvidia pèsera davantage que les risques inhérents au fait de mettre tous ses œufs matériels dans le même panier.
À lire aussi : le premier rapport de résultats publics de SpaceX devrait soumettre à un examen attentif la hausse des dépenses de l’entreprise dans les infrastructures d’IA, alors que les investisseurs mettent en balance les pertes de plusieurs milliards de dollars d’xAI et les bénéfices de Starlink.