Samsungs Rekordgewinne gehen mit einer Warnung einher: Der Engpass bei KI-Speicher könnte sich 2027 verschärfen. Das südkoreanische Unternehmen erwartet, dass die Nachfrage dem Angebot noch weiter davoneilen wird.
Während seiner Bilanzpressekonferenz am 29. Oktober erklärte Samsung, dass die Lieferung von High-Bandwidth Memory (HBM) für 2027 bereits vollständig ausverkauft sei, und deutete laut Reuters an, dass die angespannte Lage bis 2028 anhalten könnte.
Der Druck beschränkt sich nicht auf KI-Beschleuniger. Ein knappes Speicherangebot könnte die Kosten für Server und PCs in die Höhe treiben und die Verfügbarkeit von Komponenten zu einem limitierenden Faktor dafür machen, wie schnell Unternehmen ihre KI-Infrastruktur ausbauen können.
Samsungs HBM-Lieferungen für 2027 sind bereits zugesagt
Samsung meldete einen operativen Rekordgewinn von 107,4 Billionen Won (80 Milliarden US-Dollar) im dritten Quartal. In seiner Gewinnmitteilung erklärte das Unternehmen, dass die „zunehmende, von KI getriebene Nachfrage das Branchenangebot im Vergleich zu 2026 deutlich übertreffen wird“.
Reuters berichtete, dass Samsung langfristige Verträge mit zehn Großkunden unterzeichnet habe und mit zehn weiteren verhandle. Der Bau neuer Chipfabriken dauert Jahre, wodurch kurzfristig kaum zusätzliches Angebot verfügbar wird.
Südkoreanische Chiphersteller expandieren, während die Hardwarekosten im APAC-Raum steigen
Samsung und SK hynix kontrollieren laut der Associated Press zusammen rund zwei Drittel des weltweiten Speichermarktes. Gemeinsam planen sie Investitionen von 800 Billionen Won (599 Milliarden US-Dollar) in einen Chipfertigungsstandort im Südwesten Südkoreas.
SK hynix prognostizierte Engpässe bis 2030 und erklärte, langfristige Verträge deckten mehr als die Hälfte der geplanten Kapazität für 2027 und 2028 ab. Das Unternehmen investiert außerdem massiv in die heimische Produktion, unter anderem in eine Chipfertigungserweiterung im Wert von 64 Milliarden US-Dollar in Cheongju, Südkorea.
SpeichertypTrendForce schätzt den Anteil der weltweiten Notebookproduktion außerhalb Chinas für 2027 auf weniger als 20 Prozent, da Marken ihre Fertigungskosten und die Effizienz ihrer Lieferketten neu bewerten. Gleichzeitig treibt die Nachfrage nach KI-Hardware die Exportprognosen für Elektronik auf den Philippinen an
Was eWeek herausgefunden hat: DRAM könnte knapp bleiben, während sich die NAND-Lage entspannt
Die Untersuchungen von TrendForce deuten auf unterschiedliche Angebotsbedingungen im Jahr 2027 hin. HBM sowie herkömmlicher Server- und PC-DRAM stehen anhaltend unter Nachfragedruck, während sich das NAND-Angebot im weiteren Jahresverlauf entspannen könnte.
Speichertyp | Ausblick für 2027 | Mögliche Auswirkungen auf Käufer |
|---|---|---|
HBM | Samsungs Angebot ist bereits verplant | Bestellungen von KI-Beschleunigern könnten Kontingierungsbeschränkungen unterliegen |
Server- und PC-DRAM | Die Kapazitäten bleiben knapp | Höhere Systempreise oder geringere Speicherspezifikationen |
NAND-Flash | Das Angebot könnte sich in der zweiten Jahreshälfte entspannen | SSD-Preise könnten sich früher stabilisieren |
Mike Howard, Director für DRAM- und Speichermärkte bei TechInsights, sagte gegenüber EE Times, dass „Speicher zu einer der wichtigsten Komponenten im KI-Hardware-Stack geworden ist und häufig die entscheidende Halbleiterkomponente darstellt“.
Für Unternehmen, die in KI-Infrastruktur investieren, könnten Engpässe bei Speicher und Packaging die Bereitstellung von Hardware verzögern. Eine bessere Verfügbarkeit von SSDs würde nur teilweise Entlastung bringen, wenn HBM und herkömmlicher Server-DRAM knapp bleiben.
Käufer von KI-Servern und PCs sehen sich drei Beschaffungsrisiken gegenüber
IT-Verantwortliche, die Budgets für 2027 aufstellen, müssen wissen, ob die bestellte Hardware mit ausreichend Speicher geliefert werden kann, um ihre Workloads zu unterstützen. Ein angegebenes Serverpreis bietet wenig Sicherheit, wenn die Beschleuniger oder der DRAM dafür nicht zugesichert sind. Drei Prüfungen können helfen:
- Lieferung und Verfügbarkeit: Bitten Sie Anbieter, die GPU-/HBM- und DRAM-Konfigurationen genau anzugeben, die sie tatsächlich liefern können, lassen Sie sich Komponentenkontingente bestätigen und unterscheiden Sie zwischen verbindlichen Lieferzusagen und Schätzungen. Bei KI-Projekten sollten Sie die Ankunft der Hardware mit der Kapazität des Rechenzentrums und den Zeitplänen für die Bereitstellung abstimmen.
- Budget und Leistung: Lassen Sie sich vollständig konfigurierte Angebote mit Ablaufdatum erstellen und kalkulieren Sie höhere Speicherkosten ein, bevor Sie Käufe genehmigen. Prüfen Sie, ob politischer Druck bei der Beschaffung von Speicher auch die Komponentenauswahl der Anbieter beeinflussen könnte. Vergleichen Sie jede Alternative mit weniger Speicher mit den Anforderungen des Workloads und der Möglichkeit, PCs früher als geplant ersetzen zu müssen.
- Ausweichoptionen: Ermitteln Sie kompatible Alternativsysteme, bestätigen Sie, dass sie die Leistungsanforderungen erfüllen, und priorisieren Sie kritische Einführungen. Falls die Ausrüstung verspätet eintrifft, entscheiden Sie, welche Bereitstellungen gestaffelt erfolgen können, ohne wichtige Abläufe zu verzögern.
Die weiterreichende Bedeutung ist, dass der Zugang zu Speicher mitbestimmen könnte, welche KI-Projekte wann skaliert werden. Langfristige Liefervereinbarungen geben Herstellern mehr Sicherheit für Investitionen, zeigen aber auch, wie viel der künftigen Produktion Kunden bereits reservieren. Ein größeres KI-Budget allein stellt nicht sicher, dass die benötigte Hardware verfügbar sein wird.
Für Unternehmen macht dies bestätigte Konfigurationen und Lieferzusagen zu einem Teil der Investitionsentscheidung. Ein günstigeres System mit weniger Speicher kann den vorgesehenen Workload möglicherweise nicht bewältigen, während ein verspäteter Server ein ansonsten finanziertes Projekt auf die Infrastruktur warten lässt.
Das nächste Signal ist die Frage, ob neue Fertigungskapazitäten die Angebotslücke verkleinern. TrendForce erwartet, dass die geplante DRAM-Erweiterung 2028 einen erheblichen Beitrag zur Produktion leisten wird. Bis dahin könnte eine bessere Verfügbarkeit von NAND Käufern von Speicherlösungen helfen, ohne die Engpässe bei der Ausstattung von KI-Servern zu beseitigen.
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