Das KI-Wettrennen in Südostasien entwickelt sich zu einem äußerst kostspieligen Monopoly-Spiel. Die Grundstücke sind Rechenzentren, die Währung sind Milliardenbeträge, und jeder will einen Spitzenplatz auf dem Spielbrett ergattern.
SoftBank und Grab machen ihren Zug und kündigten am 9. November Pläne für eine anfängliche Investition von 1,85 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur in ganz Malaysia an. Gemeinsam mit dem malaysischen Energieunternehmen Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) verfolgen die Unternehmen ein noch ehrgeizigeres Ziel: Im Laufe der Zeit sollen mindestens fünf Gigawatt (GW) an KI-Rechenkapazität entstehen.
Das ist ein enormes Infrastrukturziel, allerdings gibt es einen Haken. Obwohl die Vereinbarungen verbindliche Finanzierungsverpflichtungen enthalten, soll die geplante Investition voraussichtlich stufenweise erfolgen und an Entwicklungsmeilensteine sowie weitere Bedingungen geknüpft sein. Die Unternehmen benötigen außerdem Kunden, zusätzliche Finanzierung und ausreichend Strom, um ihre Ambitionen zu verwirklichen.
Für Unternehmen in ganz Südostasien stellt sich die Frage, ob diese Wette mit Milliardenbeträgen letztlich zu besser zugänglicher und erschwinglicherer KI-Rechenleistung führen wird.
- Der KI-Investitionsplan von SoftBank und Grab über 1,85 Milliarden US-Dollar im Überblick
- Was bedeutet eine KI-Rechenkapazität von fünf Gigawatt tatsächlich?
- Die Ergebnisse von eWeek: Malaysias KI-Ambitionen stehen vor drei großen Prüfungen
- Warum Südostasien zu einem Schlachtfeld für KI-Infrastruktur wird
- Warum Grab tiefer in die KI-Infrastruktur einsteigt
- Was Unternehmen als Nächstes beobachten sollten
- Malaysias KI-Zukunft hängt davon ab, was gebaut wird
Der KI-Investitionsplan von SoftBank und Grab über 1,85 Milliarden US-Dollar im Überblick
Laut der Ankündigung vom 9. November soll die geplante anfängliche Finanzierung auf drei Partner verteilt werden:
- SoftBank Group: 1 Milliarde US-Dollar
- Grab: 750 Millionen US-Dollar
- PETROS: 100 Millionen US-Dollar
Die gemeinsame Investition soll zwei Projekte unterstützen, die jeweils über eine unterschiedliche Eigentums- und Entwicklungsstruktur verfügen.
Sarawak: Die Unternehmen planen eine anfängliche Investition von 1 Milliarde US-Dollar in den malaysischen Bundesstaat auf der Insel Borneo. SoftBank würde 800 Millionen US-Dollar beisteuern, während Grab und PETROS jeweils 100 Millionen US-Dollar beitragen würden.
SoftBank würde die Entwicklung von Sarawak als Mehrheitsgesellschafter führen. Grab behielte die Option, seinen Anteil zu erhöhen, wobei SoftBank gemäß der angekündigten Vereinbarung Mehrheitsgesellschafter bleiben würde.
Malaysische Halbinsel: Ein separates Projekt soll eine geplante anfängliche Finanzierung von 850 Millionen US-Dollar erhalten, darunter 650 Millionen US-Dollar von Grab und 200 Millionen US-Dollar von SoftBank.
Grab würde diese Entwicklung leiten und im Zuge der Expansion des Projekts weitere langfristige strategische Investoren gewinnen.
Der Ankündigung zufolge soll die weitere Entwicklung des Projekts auf der malaysischen Halbinsel durch Eigenkapital von Drittparteien und eine regresslose Projektfinanzierung finanziert werden. Bei solchen Vereinbarungen stützen sich Kreditgeber bei der Rückzahlung in der Regel in erster Linie auf die Vermögenswerte und Cashflows des Projekts und nicht auf die weiter gefassten Vermögenswerte seiner Träger.
Dieser Ansatz könnte es den Entwicklern ermöglichen, mit dem Wachstum des Projekts zusätzliches Kapital aufzunehmen. Verfügbarkeit und Konditionen der Finanzierung wurden jedoch noch nicht bestätigt.
Die Unternehmen beschreiben die geplante Investition als anfängliches Startkapital für ein mehrjähriges Infrastrukturprogramm. Die Mittel sollen vorbehaltlich von Entwicklungsmeilensteinen, Kundenverträgen und weiteren Abschlussbedingungen stufenweise freigegeben werden. Dieser Unterschied ist wichtig. Die 1,85 Milliarden US-Dollar stellen geplantes Anfangskapital im Rahmen von Vereinbarungen mit verbindlichen Entwicklungs- und Finanzierungsverpflichtungen dar und sind keine Bestätigung dafür, dass der Gesamtbetrag bereits investiert oder ausgegeben wurde.
In seiner Meldung an die Aufsichtsbehörden bestätigte Grab, dass die Vereinbarungen verbindliche Verpflichtungen enthalten. In der Meldung heißt es, dass die operativen Bedingungen der Joint-Venture-Gesellschaften und die Investitionsbedingungen jeder Partei weiterhin endgültigen Vereinbarungen und bestimmten Bedingungen unterliegen. In der Ankündigung von SoftBank wird separat erklärt, dass die Gründung der Joint-Venture-Gesellschaften diesen Vereinbarungen unterliegt.
Beide Mitteilungen unterstreichen, dass sich die Projekte noch in der Entwicklung befinden und wichtige rechtliche und finanzielle Details noch festgelegt werden müssen.
Was bedeutet eine KI-Rechenkapazität von fünf Gigawatt tatsächlich?
Die auffälligste Zahl in der Ankündigung ist nicht die Investition. Es ist die Ambition, mindestens fünf Gigawatt an KI-Rechenkapazität zu entwickeln.
Zur Einordnung: Fünf Gigawatt entsprechen 5.000 Megawatt. In Diskussionen über Rechenzentren werden Megawatt üblicherweise verwendet, um die elektrische Leistungskapazität zu beschreiben, die für die Rechenausrüstung und die zugehörige Infrastruktur zur Verfügung steht.
Die Unternehmen haben jedoch nicht genügend technische Details vorgelegt, um ihr Ziel für die KI-Rechenkapazität präzise zu definieren. Das ist wichtig, weil elektrische Kapazität und die tatsächliche KI-Leistung unterschiedliche Messgrößen sind. Ein Ziel von fünf Gigawatt legt weder fest, wie viele GPUs eingesetzt werden, wie viel Rechenleistung Kunden erhalten noch wie effizient die Anlagen betrieben werden.
SoftBank und Grab haben keine vollständige Hardwarekonfiguration, bestätigten GPU-Lieferanten, keinen detaillierten Bauzeitplan und keinen Zieltermin für das Erreichen der vollen Kapazität bekannt gegeben.
Dennoch ist der Umfang des Vorhabens beeindruckend.
Zur Einordnung berichtete eWeek kürzlich über das 290 Millionen US-Dollar teure Rechenzentrum von Equinix in Singapur, das mit einer anfänglichen Kapazität von acht Megawatt eröffnet wurde und bei vollständigem Ausbau 20 Megawatt erreichen soll.
Diese Zahlen sollten nicht direkt miteinander verglichen werden. Equinix gibt die IT-Leistungskapazität seiner Anlage an, während SoftBank und Grab nicht genügend technische Spezifikationen vorgelegt haben, um festzustellen, ob ihr Ziel von fünf Gigawatt dieselbe Messgröße verwendet.
Dennoch veranschaulichen die Ankündigungen, dass Unternehmen KI-Infrastruktur in sehr unterschiedlichen Größenordnungen planen.
Die geplante Expansion von SoftBank und Grab zu verwirklichen, würde weit mehr erfordern als den Kauf moderner Prozessoren. Strom, Kühlung, Vernetzung, Grundstücke, Bauarbeiten und die Nachfrage von Kunden würden allesamt zu wichtigen Faktoren werden.
Die Ergebnisse von eWeek: Malaysias KI-Ambitionen stehen vor drei großen Prüfungen
Die Ankündigung verdeutlicht einen umfassenderen Wandel in der südostasiatischen Technologiebranche. Die Länder konkurrieren zunehmend darum, die physische Infrastruktur hinter der KI zu beherbergen, anstatt lediglich andernorts entwickelte Anwendungen zu übernehmen.
Drei Erkenntnisse stechen hervor.
1. Die Investition ist beträchtlich, aber das Ziel von fünf Gigawatt bleibt vorerst eine Ambition.
SoftBank, Grab und PETROS haben ein geplantes anfängliches Kapital von 1,85 Milliarden US-Dollar dargelegt. Die Unternehmen haben jedoch nicht dargelegt, dass dieser Betrag die gesamte Vision von fünf Gigawatt finanzieren wird.
Der Ankündigung zufolge werden die Partner zusätzliche Investoren und Hyperscaler-Kunden gewinnen, um die Entwicklung und Expansion zu unterstützen.
Die letztendliche Größenordnung wird davon abhängen, wie erfolgreich sich diese Partnerschaften entwickeln, aber auch von der Verfügbarkeit von Finanzierung, Grundstücken, Strom und anderen wichtigen Ressourcen.
2. Strom könnte zum größten Wettbewerbsvorteil werden.
KI-Rechenzentren benötigen zuverlässige Stromversorgung, effiziente Kühlung und Netzwerkverbindungen mit hoher Kapazität.
Die Unternehmen planen Anlagen, die den Richtlinien Malaysias für erneuerbare Energien entsprechen und hocheffiziente Infrastruktur integrieren, um den Wasserverbrauch und die Abhängigkeit von lokalen Stromnetzen zu reduzieren.
Sie haben jedoch keine detaillierten Vereinbarungen zur Energiebeschaffung, Ziele für die Betriebseffizienz oder unabhängig überprüfte Umweltleistungen bekannt gegeben. Dabei handelt es sich weiterhin um erklärte Entwicklungsabsichten und nicht um nachgewiesene Betriebsergebnisse.
Damit bleibt eine wichtige Frage offen: Kann Malaysia ausreichend zuverlässige und wettbewerbsfähig bepreiste Energie bereitstellen, um die geplante Expansion zu unterstützen?
3. Die eigentliche Chance reicht über Malaysia hinaus.
Die Unternehmen wollen Regierungen, multinationale Konzerne und kleinere Unternehmen in ganz Südostasien und darüber hinaus bedienen.
Eine regionale Recheninfrastruktur könnte Organisationen letztlich dabei helfen, KI-Anwendungen näher an ihren Nutzern auszuführen, wodurch sich möglicherweise die Netzwerklatenz verringert und mehr Bereitstellungsoptionen entstehen. Die tatsächlichen Vorteile werden jedoch von der Verfügbarkeit der Dienste, den Preisen, der Konnektivität, den Anforderungen an die Datenverwaltung und den unterstützten Arten von KI-Workloads abhängen.
Für Unternehmen zeigt die Ankündigung, wo künftig Rechenkapazität entstehen könnte, und nicht, dass bereits ein unmittelbar verfügbarer Dienst existiert.
Warum Südostasien zu einem Schlachtfeld für KI-Infrastruktur wird
Die jüngste Ankündigung aus Malaysia erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Investitionen in KI-Recheninfrastruktur in ganz Südostasien.
Im September berichtete eWEEK über die geplanten Rechenzentren von OpenAI in Malaysia, in denen im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Infrastrukturunternehmen Firmus voraussichtlich Nvidia-Vera-Rubin-Systeme eingesetzt werden sollen.
Indonesien verfolgt ähnliche Ambitionen. In einem früheren Bericht untersuchte eWeek Indonesiens 3,1 Milliarden US-Dollar teure Nvidia-KI-Infrastrukturinitiative, an der Zankore, Indosat Ooredoo Hutchison, Ooredoo Group, Nvidia und Nokia beteiligt sind. Diese Entwicklungen verdeutlichen das regionale Bestreben, eigene Rechenkapazitäten aufzubauen und internationale Technologieinvestitionen anzuziehen.
In der Ankündigung von SoftBank und Grab wird außerdem auf Untersuchungen von Google, Temasek und Bain & Company verwiesen, denen zufolge die KI-Nutzung pro Kopf in den sechs größten Volkswirtschaften Südostasiens weiterhin bei etwa einem Zehntel des US-Niveaus liegt.
Die Unternehmen erklären, dass die regionale KI-Nutzung bis 2030 dramatisch zunehmen könnte, wodurch eine Nachfrage nach zusätzlicher Infrastruktur entstünde. Diese Prognose sollte als Projektion und nicht als garantiertes Ergebnis betrachtet werden. Die tatsächliche Nachfrage wird von der Einführung in Unternehmen, der Anwendungsentwicklung, den Kosten und der Verfügbarkeit von Rechenressourcen abhängen.
Die zugrunde liegende Chance ist jedoch klar: Wenn mehr Unternehmen in Südostasien damit beginnen, KI in großem Maßstab zu entwickeln und einzusetzen, benötigen sie Zugang zu der Infrastruktur, die diese Anwendungen ermöglicht.
Warum Grab tiefer in die KI-Infrastruktur einsteigt
Grab ist vor allem für seine Fahrdienst-, Liefer- und Finanzdienstleistungen in ganz Südostasien bekannt. Der Aufbau von KI-Infrastruktur könnte eine erhebliche Ausweitung der Rolle von KI in der regionalen Technologieökonomie darstellen.
Grab-CEO Anthony Tan erklärte, die Partnerschaft werde dazu beitragen, die Entwicklung lokalisierter KI zu beschleunigen und zugleich Chancen für Unternehmen und Gemeinschaften zu schaffen.
Das Unternehmen erwartet außerdem, dass die Projekte Beschäftigung und Kompetenzentwicklung in den Bereichen Engineering, Design und anderen technischen Fachgebieten fördern. Tan soll die Entwicklung beider Projekte beaufsichtigen und gleichzeitig Grab weiterführen. Eigene Managementteams würden den täglichen Betrieb übernehmen.
Für Grab könnte die Initiative Möglichkeiten schaffen, KI-Dienste zu entwickeln, die die bestehenden Geschäftsbereiche unterstützen und möglicherweise einen deutlich größeren Markt bedienen. Die Unternehmen haben jedoch keine konkreten kommerziellen KI-Produkte, Kundenpreise oder garantierte Dienstverfügbarkeit infolge der Projekte bekannt gegeben.
Die Infrastrukturpläne bergen außerdem finanzielle Risiken und Umsetzungsrisiken. Große KI-Projekte erfordern erhebliche Vorabinvestitionen, und ihre langfristigen Erträge hängen davon ab, Kunden zu gewinnen, die bereit sind, für Rechenkapazität zu bezahlen.
Was Unternehmen als Nächstes beobachten sollten
Für Unternehmen, die KI-Infrastruktur in Südostasien evaluieren, eröffnet die Ankündigung eine weitere potenzielle Option. Mehrere Fragen bleiben jedoch unbeantwortet.
Zu den wichtigsten Entwicklungen, die beobachtet werden sollten, gehören:
- Bauzeitpläne: Wann werden die ersten Anlagen den Betrieb aufnehmen, und wie viel Kapazität wird zunächst verfügbar sein?
- Rechenhardware: Welche GPU-Plattformen, Beschleuniger und Netzwerktechnologien werden die Anlagen verwenden?
- Verfügbarkeit für Kunden: Wird die Rechenkapazität Unternehmen direkt, über Cloud-Anbieter oder über eine Kombination von Diensten angeboten?
- Preise: Wie werden die Kosten für regionale KI-Rechenleistung im Vergleich zu etablierten Cloud-Märkten ausfallen?
- Energiebedarf: Können die Entwickler ausreichend Strom sichern und zugleich ihre Umweltverpflichtungen erfüllen?
- Datenverwaltung: Welche Optionen für Hosting, Sicherheit und Compliance werden Organisationen zur Verfügung stehen, die in verschiedenen südostasiatischen Rechtsgebieten tätig sind?
Diese Fragen werden letztlich bestimmen, ob die geplante Infrastruktur zu einer praktischen Alternative für Unternehmen in der Region wird.
Malaysias KI-Zukunft hängt davon ab, was gebaut wird
SoftBank und Grab haben einen der ehrgeizigeren Vorschläge für KI-Infrastruktur in Südostasien vorgelegt, der eine beträchtliche geplante anfängliche Finanzierung mit einem langfristigen Ziel von mindestens fünf Gigawatt verbindet.
Die Vereinbarungen zeigen außerdem, wie die KI-Branche über Softwaremodelle und Anwendungen hinaus in die Energie-, Grundstücks- und Rechensysteme expandiert, die für deren Betrieb erforderlich sind.
Doch Investitionsankündigungen sind erst der Anfang. Die nächsten Meilensteine bestehen darin, zusätzliche Finanzierung zu sichern, Kunden zu gewinnen, notwendige Genehmigungen einzuholen sowie realistische Zeitpläne für Bau und Bereitstellung festzulegen.
Für Unternehmen, die die KI-Entwicklung in der Region beobachten, wird Malaysia zunehmend schwer zu ignorieren. Ob das Land diese Aufmerksamkeit in zuverlässige Rechenkapazität umwandeln kann, wird letztlich darüber entscheiden, wie bedeutend diese Ankündigung wird.
Weiterführende Lektüre: Vereinbarung über 150 Millionen US-Dollar mit Blue Cloud Softech zur Entwicklung von KI-Rechenleistung, Cybersicherheit, Netzwerken und Rechenzentren.