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SpaceX mise tout — littéralement — sur une seule entreprise.
Lors de la première conférence téléphonique de résultats trimestriels de SpaceX en tant qu’entreprise cotée en Bourse, Musk a confirmé que le groupe aérospatial abandonnait les stratégies matérielles multiconstructeurs pour se standardiser entièrement sur la prochaine architecture de Nvidia.
« À l’avenir, nous avons décidé de construire exclusivement sur Nvidia, car nous pensons que l’architecture Vera Rubin est la meilleure », a déclaré Musk lors de la conférence. Il a ajouté : « Nous pensons que c’est le meilleur ordinateur pour l’IA, et nous accordons une grande valeur à notre coopération étroite et à notre partenariat avec Nvidia à de nombreux niveaux. Nous sommes donc exclusifs à Nvidia. »
Musk a ensuite réaffirmé sa position sur X, écrivant : « SpaceX s’est engagée à utiliser exclusivement les GPU Nvidia, car ce sont les meilleurs. »
Cette infrastructure sous-tend son chatbot Grok interne, ses capacités de programmation assistée par IA, ainsi que ses lucratifs accords de location de services cloud avec des partenaires comme Google et Anthropic.
L’ambition s’étend également à l’orbite. Musk a révélé des projets de lancement de satellites d’IA « Starmind » propulsés par le système en rack Vera Rubin NVL72 de Nvidia, dépourvu de câbles, qui relie 72 GPU et 36 CPU au sein d’une même structure.
Monopoles de la Silicon Valley et obstacles orbitaux
En écartant des concurrents comme AMD, Intel et Broadcom, SpaceX va directement à l’encontre des préceptes traditionnels de l’informatique d’entreprise, qui préconisent généralement de répartir les dépendances de la chaîne d’approvisionnement entre plusieurs fournisseurs afin d’éviter les goulets d’étranglement.
Wall Street a réagi avec des sentiments mitigés. Alors que l’action Nvidia a bondi de plus de 3,4 % après l’annonce que SpaceX absorberait une part importante de sa prochaine production de puces, l’action SpaceX a chuté de plus de 7 % après Bourse, les investisseurs digérant une perte trimestrielle de 541 millions de dollars US liée à de lourdes dépenses dans l’IA.
Du point de vue de l’entreprise, cet engagement envers un fournisseur unique entraîne d’importantes frictions stratégiques. Dépendre exclusivement de Nvidia rend SpaceX vulnérable à d’éventuels retards de production de semi-conducteurs et à un contrôle antitrust accru, les autorités de régulation surveillant la concentration du pouvoir sur le marché de l’IA.
En outre, si les centres de données en orbite éliminent les contraintes immobilières terrestres, le déploiement de racks de serveurs lourds et à haute densité en microgravité pose des défis inédits en matière d’ingénierie thermique et de durabilité opérationnelle dans le vide spatial.
Pour Nvidia, toutefois, les retombées financières sont vertigineuses. Chris Caso, analyste chez Wolfe Research, a noté que la feuille de route de SpaceX visant 10 gigawatts pourrait entraîner une croissance massive de son chiffre d’affaires. « Alors que le marché s’interroge sur la pérennité des dépenses dans l’IA, ces déclarations semblent indiquer que leur croissance devrait se poursuivre », a écrit Caso dans une note à ses clients, selon MarketWatch.
Pour les dirigeants du secteur technologique et les observateurs des marchés, la décision de Musk montre que la demande immédiate d’une densité de calcul maximale l’emporte sur les pratiques traditionnelles de gestion des risques. SpaceX parie l’avenir de son infrastructure opérationnelle sur le fait que l’avance architecturale de Nvidia compensera les risques inhérents au choix de mettre tout son matériel dans le même panier.
Actualités connexes : Le premier rapport public de résultats de SpaceX devrait faire l’objet d’un examen attentif concernant l’augmentation de ses dépenses d’infrastructure IA, tandis que les investisseurs mettent en balance les pertes de plusieurs milliards de dollars de xAI et les bénéfices de Starlink.