Les ambitions d’Elon Musk dans l’IA pourraient prendre un virage davantage axé sur les infrastructures.
SpaceX a signé un nouvel accord de plusieurs milliards de dollars US pour louer sa capacité de centres de données à un concurrent dans l’IA, après des contrats similaires avec Anthropic et Google. Cette fois, il s’agit d’un contrat de 150 millions de dollars US par mois avec Reflection AI, qui débutera en juillet et courra jusqu’en mai 2029, selon un article de Bloomberg.
Reflection est une start-up d’IA fondée par deux anciens chercheurs de DeepMind, Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, qui ambitionne de concevoir des modèles ouverts de pointe à poids accessibles.
Bien que cet dernier contrat soit inférieur aux accords conclus avec Anthropic et Google, qui représenteraient respectivement 1,25 milliard de dollars US et 920 millions de dollars US par mois, il s’agit également du premier à s’appuyer entièrement sur le centre de données Colossus 2 de SpaceX.
Lorsque la nouvelle du contrat avec Anthropic est tombée, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a contesté les affirmations selon lesquelles l’entreprise disposerait d’une capacité excédentaire importante en raison d’une faible demande pour son chatbot. Il a déclaré que Colossus 2 serait utilisé intégralement pour Grok et d’autres outils d’IA propriétaires.
Ce ne semble désormais plus être le cas, SpaceX étant à présent disposée à partager au moins une partie de sa capacité avec ses concurrents.
Division neocloud de SpaceX
Ces revenus supplémentaires feront bonne figure au bilan de SpaceX, qui doit afficher des bénéfices pendant quelques trimestres avant de pouvoir être ajoutée à des fonds indiciels comme le S&P 500. xAI aurait perdu 6,4 milliards de dollars US l’an dernier sur un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars US. Elle dispose désormais de 25,3 milliards de dollars US de revenus contractualisés issus de ces trois contrats de capacité, ce qui devrait contribuer à rendre la division rentable en 2026.
Cela pourrait toutefois décevoir les investisseurs qui misaient sur l’émergence de SpaceX comme leader du développement de modèles d’IA. Dans ses prévisions préalables à l’introduction en Bourse, Goldman Sachs estimait que les revenus de l’IA atteindraient 322 milliards de dollars US à la fin de la décennie, faisant de l’IA le principal moteur de revenus de l’ensemble de l’entreprise.
À moins que SpaceX ne développe massivement ses infrastructures de centres de données et ne devienne de fait le plus grand neocloud au monde, elle a peu de chances d’atteindre cet objectif avec ses revenus actuels issus des logiciels d’IA. Elle possède également l’activité TeraFab, mais celle-ci ne devrait pas atteindre un niveau d’exploitation significatif au cours des prochaines années.
Changements à la direction de xAI
xAI a connu d’importants changements dans sa structure et ses effectifs, Elon Musk étant, selon certaines informations, mécontent des résultats et de l’orientation de l’entreprise.
Tous les cofondateurs, à l’exception de Musk, ont quitté la division, plusieurs ayant été écartés lors du dernier virage vers le codage et les agents. L’incapacité de xAI à devenir un acteur sérieux de l’IA a conduit certains à parler d’échec, tandis que d’autres se demandent si son avenir ne se situe pas davantage du côté des infrastructures et du matériel informatique liés à l’IA.
Musk ne devrait pas renoncer à ses ambitions dans l’IA sans se battre, compte tenu de l’acharnement avec lequel il a tenté de faire tomber sa rivale OpenAI devant les tribunaux.
Mais sans raison convaincante de choisir Grok plutôt que Claude, GPT ou Gemini, l’entreprise pourrait avoir du mal à continuer d’investir au même niveau que ses rivales, même avec la récente injection de liquidités consécutive à son entrée en Bourse.