Elon Musk affirme que l’activité IA de SpaceX pourrait générer plus de revenus que toutes les autres activités de l’entreprise réunies dès septembre 2026, dépassant ainsi un ensemble qui comprend Starlink et les activités spatiales. Lors d’une réunion générale de l’entreprise le 11 août, Musk a déclaré que les revenus de l’IA « dépasseraient largement » le reste des revenus de SpaceX au quatrième trimestre, a rapporté Business Insider.
Cette prévision va au-delà d’un simple dépassement de Starlink : le segment IA de SpaceX devrait dépasser à lui seul ses activités de connectivité et spatiales réunies. Un tel basculement transformerait une entreprise bâtie autour des fusées et de l’internet par satellite en une société de plus en plus portée par les logiciels d’IA et les infrastructures informatiques.
SpaceX a fait état de 7,81 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre, dont 2,56 milliards de dollars provenant de l’IA, 4,29 milliards de dollars de la connectivité et 962 millions de dollars des activités spatiales. L’IA accusait donc un retard d’environ 2,7 milliards de dollars sur les deux autres segments réunis au T2.
Les revenus de l’IA de SpaceX comblent l’écart
Les revenus de l’IA ont plus que triplé par rapport au premier trimestre, lorsque SpaceX a fait état de 818 millions de dollars dans ce segment. SpaceX définit largement l’IA, en englobant les applications d’IA et les infrastructures de calcul, plutôt que les seuls services cloud.
L’entreprise ne publie pas ses revenus mensuels par segment ; ses résultats publics ne permettent donc pas encore de confirmer la prévision de septembre de Musk. La réunion générale de l’entreprise du 11 août fournit son calendrier le plus récent quant au moment où il s’attend à voir l’IA devenir la principale source de revenus de SpaceX.
Les contrats de calcul conclus avec des tiers contribuent déjà à cette croissance. Anthropic a accepté en mai de verser 1,25 milliard de dollars par mois à SpaceX jusqu’en mai 2029, après une réduction des frais pendant la montée en charge initiale. Chaque partie peut résilier les accords moyennant un préavis de 90 jours après les trois premiers mois.
SpaceX a également ajouté Reflection AI à ses clients de calcul en juin, élargissant ainsi la clientèle de ses infrastructures initialement conçues pour ses propres activités d’IA.
Les contrats cloud alimentent l’essor de l’IA de SpaceX
Google a signé en juin un accord distinct de services cloud avec SpaceX. L' accord prévoit 920 millions de dollars par mois d’octobre 2026 à juin 2029 pour accéder à environ 110 000 GPU Nvidia, ainsi qu’à des CPU, de la mémoire et des composants associés. La capacité monte en puissance jusqu’en septembre à un tarif réduit.
SpaceX dépense beaucoup pour soutenir cette expansion. Environ 15,8 milliards de dollars sur ses 18,4 milliards de dollars de dépenses d’investissement au T2 ont été consacrés à l’IA, selon une analyse de ses résultats trimestriels, tandis que le segment restait déficitaire.
D’autres capacités sont prévues. SpaceX développerait un autre grand centre de données consacré à l’IA au Texas, tandis que des discussions distinctes sur la fourniture de capacités de centre de données d’IA au Pentagone laissent entrevoir une demande potentielle au-delà des développeurs commerciaux d’IA.
Il reste à démontrer que l’IA pourra dépasser Starlink et les autres activités de SpaceX aussi tôt que le prévoit Musk. Si tel est le cas, la principale activité de SpaceX ne serait plus la connectivité par satellite ni les opérations spatiales, mais l’IA — un changement majeur dans la manière dont l’entreprise investit ses capitaux et se dispute les clients.
À lire aussi : l’expansion des infrastructures de SpaceX se développe parallèlement à son activité de modèles, la société travaillant également avec Cursor à la mise au point conjointe de modèles d’IA alors qu’elle cherche à aller au-delà de la simple vente de capacité de calcul.