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SpaceX setzt – im wahrsten Sinne des Wortes – alles auf eine Karte: ein einziges Unternehmen.
Während des ersten Quartalsberichts von SpaceX als börsennotiertem Unternehmen bestätigte Musk, dass der Raumfahrtkonzern seine Hardware-Strategie mit mehreren Anbietern aufgibt, um vollständig auf Nvidias kommende Architektur zu setzen.
„Wir haben beschlossen, künftig ausschließlich auf Nvidia zu setzen, weil wir die Vera-Rubin-Architektur für die beste Architektur halten“, erklärte Musk während des Gesprächs. Er fügte hinzu: „Wir halten sie für den besten KI-Computer und schätzen unsere enge Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Nvidia auf vielen Ebenen sehr. Wir setzen also exklusiv auf Nvidia.“
Später bekräftigte Musk dies auf X, indem er schrieb: „SpaceX hat sich verpflichtet, ausschließlich Nvidia-GPUs zu verwenden, weil sie die besten sind.“
Der Kurswechsel erfolgt, während SpaceX seine Rechenzentrumsinfrastruktur rasch ausbaut. Das Unternehmen will seine gesamte Rechenkapazität von mehr als 2 Gigawatt bis zum Jahresende auf etwa 10 Gigawatt bis Ende 2027 steigern. Diese Infrastruktur bildet die Grundlage für seinen internen Grok-Chatbot und seine KI-Programmierfunktionen, ebenso wie für lukrative Cloud-Vermietungen an Partner wie Google und Anthropic.
Der Ehrgeiz reicht auch in den Orbit. Musk enthüllte Pläne für den Start von „Starmind“-KI-Satelliten, die von Nvidias kabellosem Vera-Rubin-NVL72-Racksystem angetrieben werden. Dieses verbindet 72 GPUs und 36 CPUs in einer einzigen Struktur.
Silizium-Monopole und Hürden im Orbit
Indem SpaceX Konkurrenten wie AMD, Intel und Broadcom ausschließt, stellt sich das Unternehmen direkt gegen die gängige Weisheit in der Unternehmens-IT. Diese schreibt normalerweise vor, Abhängigkeiten in der Lieferkette auf mehrere Anbieter zu verteilen, um Engpässe zu vermeiden.
Die Wall Street reagierte mit gemischten Gefühlen. Während die Nvidia-Aktie nach der Nachricht, dass SpaceX einen erheblichen Teil der kommenden Chipproduktion abnehmen wird, um mehr als 3,4 % zulegte, stürzten die SpaceX-Aktien nachbörslich um mehr als 7 % ab. Die Anleger verarbeiteten einen Quartalsverlust von 541 Millionen US-Dollar, der auf die hohen KI-Ausgaben zurückzuführen ist.
Aus Unternehmenssicht birgt diese Festlegung auf eine einzige Quelle erhebliche strategische Reibungen. Die ausschließliche Abhängigkeit von Nvidia macht SpaceX anfällig für mögliche Verzögerungen bei der Halbleiterproduktion sowie für zunehmende kartellrechtliche Prüfungen, während die Regulierungsbehörden die konzentrierte Marktmacht im KI-Bereich beobachten.
Darüber hinaus beseitigen Rechenzentren im Orbit die Beschränkungen durch Grundstücke auf der Erde, doch der Einsatz schwerer Server-Racks mit hoher Packungsdichte in der Schwerelosigkeit stellt die Ingenieure vor unerprobte Herausforderungen bei der Wärmeableitung und der betrieblichen Haltbarkeit im Vakuum.
Für Nvidia ist der finanzielle Ertrag jedoch enorm. Der Wolfe-Research-Analyst Chris Caso merkte an, dass die geplante 10-Gigawatt-Roadmap von SpaceX ein massives Umsatzwachstum antreiben könnte. „Angesichts der Sorgen des Marktes über die Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben liefern diese Aussagen einige Hinweise darauf, dass sich das Ausgabenwachstum wahrscheinlich fortsetzen wird“, schrieb Caso in einer Mitteilung an Kunden, laut MarketWatch.
Für Technologieführer und Marktbeobachter signalisiert Musks Schritt, dass die unmittelbare Nachfrage nach maximaler Rechendichte das traditionelle Risikomanagement überstimmt. SpaceX setzt sein operatives Rückgrat darauf, dass Nvidias architektonischer Vorsprung die inhärenten Risiken überwiegt, wenn man seine gesamte Hardware auf eine einzige Karte setzt.
Weitere Nachrichten: SpaceXs erster öffentlicher Quartalsbericht dürfte die steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur unter die Lupe nehmen lassen, während Anleger die Verluste von xAI in Milliardenhöhe gegen die Gewinne von Starlink abwägen.