Apple a régné pendant des années sur le carnet de commandes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ce titre a désormais changé de mains.
Nvidia a dépassé Apple pour devenir le premier client de TSMC, marquant un tournant majeur dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs. La confirmation est venue directement du CEO de Nvidia, Jensen Huang, lors d’une récente apparition dans un podcast, mettant fin aux spéculations sur l’ampleur avec laquelle la demande en puces d’IA a redéfini les priorités des fabricants à façon.
Huang a tenu ces propos dans « A Bit Personal with Jodi Shelton », un podcast animé par Jodi Shelton, CEO de la Global Semiconductor Alliance, alors qu’il revenait sur les ambitions initiales de Nvidia dans le secteur des puces.
« Au fait, Morris sera heureux d’apprendre que Nvidia est désormais le premier client de TSMC », a déclaré Huang dans le podcast, en référence au fondateur de TSMC, Morris Chang.
Le commentaire a été livré avec un rire, mais il a souligné un changement profond dans le rapport de force entre deux des entreprises technologiques les plus influentes au monde.
Un renversement des rôles qui se préparait depuis des années
La montée de Nvidia au sommet n’est pas entièrement nouvelle.
L’entreprise comptait déjà parmi les plus gros clients de TSMC au début des années 2000, avant qu’Apple ne prenne de l’avance dans les années 2010, lorsque le fabricant à façon a commencé à produire les processeurs des iPhone et iPad. La domination d’Apple n’a fait que croître à mesure que l’entreprise étendait ses puces conçues en interne aux Mac et aux MacBook.
Cet arrangement établi de longue date est désormais remis en question par la croissance rapide de l’informatique dédiée à l’IA.
La demande pour les GPU de Nvidia a explosé alors que les fournisseurs de cloud, les entreprises et les gouvernements se livrent une course pour construire des centres de données dédiés à l’IA. Contrairement à l’électronique grand public, où les prix sont soumis à des limites claires, les acheteurs d’infrastructures d’IA ont montré leur volonté de dépenser sans compter pour s’assurer une capacité de calcul.
Les dépenses consacrées à l’IA redéfinissent les priorités des fabricants à façon
Les estimations du secteur citées dans plusieurs rapports indiquent que Nvidia représente désormais environ 13 % du chiffre d’affaires total de TSMC, suffisamment pour passer devant Apple pour la première fois en plus de dix ans.
Ce changement intervient alors même qu’Apple continuerait, selon certaines informations, à s’assurer une part importante des capacités de fabrication les plus avancées de TSMC, notamment un accès anticipé à la production en 2 nanomètres pour les futurs processeurs d’iPhone. Malgré tout, les accélérateurs d’IA génèrent désormais davantage de chiffre d’affaires pour le fabricant à façon que les processeurs pour smartphones.
Des rumeurs de pression sur les prix d’Apple
Parallèlement à ce bouleversement parmi les clients, des informations non confirmées ont commencé à circuler, selon lesquelles TSMC pourrait augmenter les prix de la production de puces d’Apple, alors que les capacités se resserrent sous l’effet de la demande en IA. Des affirmations relayées par des informateurs du secteur suggèrent également qu’Apple pourrait ne plus bénéficier d’un traitement prioritaire pour les livraisons.
Ni TSMC ni Apple n’ont commenté publiquement ces informations.
Huang a défendu à plusieurs reprises l’ampleur des investissements déferlant dans les infrastructures d’IA, les décrivant comme une transformation fondamentale plutôt que comme une tendance à court terme.
S’exprimant séparément au Forum économique mondial de Davos, Huang a déclaré:
: « La bulle de l’IA apparaît parce que les investissements sont importants, et ils le sont parce que nous devons construire l’infrastructure nécessaire à toutes les couches de l’IA. »
Il a également décrit la période actuelle comme « le plus vaste chantier d’infrastructures de l’histoire de l’humanité », soulignant la demande croissante non seulement pour les puces, mais aussi pour l’énergie, les centres de données et la main-d’œuvre qualifiée.
Pour mieux comprendre comment Nvidia estime que l’essor de l’IA transforme l’économie, découvrez comment le CEO Jensen Huang affirme que l’IA créera de nouveaux emplois plutôt qu’elle ne les supprimera.