AMG (Amazon, Microsoft, Google) haben in den vergangenen Wochen ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Die Cloud-Finanzzahlen der Unternehmen waren, kurz gesagt, spektakulär.
AWS als Gradmesser für die Branche erzielte im Quartal einen Umsatz von 17,8 Milliarden US-Dollar, und die Wachstumsrate stieg leicht auf 40 %, also 1 % mehr als im Vorquartal und ganze 12 % mehr als im Vorjahresquartal.
Insgesamt (siehe Tabelle unten) erzielte AMG im vierten Quartal einen Umsatz von 34,3 Milliarden US-Dollar bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 43 %.
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Wir sind inzwischen so sehr an die Größe und die Wachstumsrate von AMG gewöhnt, dass leicht untergeht, wie erstaunlich diese Ergebnisse tatsächlich sind.
Tatsache ist: Das sind sehr, sehr große Unternehmen. AWS erzielte mehr Umsatz als IBM, das auf Platz 42 der Fortune-500-Liste steht. Selbst Googles Cloud-Geschäft, die Nummer drei der drei großen Anbieter, ist ein gewaltiges Geschäft.
Noch erstaunlicher ist ihre Wachstumsrate. Eine durchschnittliche Wachstumsrate von 43 % bedeutet, dass diese riesigen Unternehmen in Kürze, nun ja, noch riesiger sein werden. AWS dürfte 2022 einen Umsatz von rund 70 Milliarden US-Dollar erzielen; wächst das Unternehmen weiterhin ähnlich schnell wie 2021, dürfte der Umsatz 2023 knapp über 100 Milliarden US-Dollar liegen – genug für Platz 27 der Fortune 500. Die Cloud-Umsätze von Microsoft und Google würden sie ebenfalls weit oben in der Liste platzieren.
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Kann AMG dieses Tempo beibehalten?
Man könnte die sehr hohen Wachstumsraten von 2021 als einen exogenen Schub durch die COVID-Pandemie betrachten. Schließlich waren die Wachstumsraten von AMG 2019 und Anfang 2020 niedriger, bevor die Pandemie die Nutzung von Onlinediensten rasch ankurbelte, von denen die meisten bei einem der drei großen Anbieter bereitgestellt wurden. Wenn wir also (hoffentlich) zu normaleren Lebensgewohnheiten zurückkehren, könnte die Nachfrage, die diese hohen Wachstumsraten antreibt, nachlassen und die Raten auf das Niveau vor COVID zurückfallen.
Ein weiterer Grund für möglicherweise sinkende Wachstumsraten ist die schiere Schwierigkeit, ein derart hohes Wachstum fortzusetzen. Je größer eine Organisation ist, desto schwieriger ist es, zu wachsen. AMG muss zwar möglicherweise nicht seine Mitarbeiterzahl um mehr als 40 % erhöhen, um ein Wachstum von 43 % zu unterstützen, doch eindeutig stellt jedes der Unternehmen jährlich Tausende neue Mitarbeiter ein. Die Rekrutierung, Schulung und Integration so vieler neuer Beschäftigter könnte das Wachstum von AMG begrenzen.
Darüber hinaus könnte die schiere Schwierigkeit, so viele Menschen, so viel Technologie und so viele Geschäftsinitiativen zu organisieren und zu koordinieren, die Effizienz der Organisation beeinträchtigen. Dadurch könnte die Fähigkeit von AMG eingeschränkt werden, die Kundennachfrage zu bedienen, selbst wenn weiterhin Wachstumschancen von mehr als 40 % bestünden.
Zusammengefasst: Wird das „Gesetz der großen Zahlen“ AMG einholen und die Wachstumsraten auf ein gemäßigteres Tempo drücken? Das würde den Charakter dieser Unternehmen verändern – sie wären weiterhin groß und äußerst beeindruckend, würden aber anderen kommerziellen Giganten wie Toyota oder McKesson ähneln: beeindruckend, aber als Unternehmen nichts Außergewöhnliches.
AMG sieht das anders
Wie beurteilen die Anbieter selbst die möglichen Wachstumsraten? Schließlich sollten sie die Nachfragekurven gut verstehen.
Durch ihre Erfahrung bei der Unterstützung von Millionen Kunden, die auf ihre Plattformen migrieren, haben sie Einblick in Nutzungs- und Wachstumsraten. Außerdem können sie auf Grundlage von Verkaufsgesprächen das Wachstum der Kundenzahl prognostizieren. Und alle verfügen über hochentwickelte Strategie- und Wirtschaftsteams, die eine Reihe exogener Faktoren modellieren, die sich auf die Akzeptanz und das Wachstum bei Kunden auswirken könnten.
Was glauben AMG angesichts all dessen über ihre Zukunftsaussichten?
In den Worten des alten Klassikers glauben sie, ihre Zukunft sei so strahlend, dass sie Sonnenbrillen tragen müssten.
Woher wissen wir das? Wir betrachten die Investitionen in ihre Zukunft, indem wir ihre Kapitalinvestitionen untersuchen. Die vergangenen Jahre waren bei allen drei Anbietern von einem deutlichen Anstieg der Investitionsausgaben geprägt; 2021 überschritten alle drei die Marke von 20 Milliarden US-Dollar, wobei Amazon im vergangenen Jahr fast 60 Milliarden US-Dollar an Kapital investierte. Das könnte ein Rekord für die einjährige Kapitalinvestition eines einzelnen Unternehmens sein.
Natürlich ist die Investition des Jahres nicht ausschließlich für die Cloud-Computing-Dienste eines der drei Unternehmen bestimmt. Jedes betreibt umfangreiche Online-Angebote, die nichts mit der Bereitstellung von Computing-Diensten zu tun haben. Amazon investiert außerdem viel in Immobilien in Form von Logistikzentren und hat die Gesamtzahl seiner Zentren in den vergangenen zwei Jahren nahezu verdoppelt.
Dennoch wurde ein erheblicher Teil der gesamten Kapitalinvestitionen jedes Unternehmens im vergangenen Jahr für seine Cloud-Dienste ausgegeben. Selbst wenn nur ein Drittel der 20 Milliarden US-Dollar bei jedem Unternehmen in die Cloud-Dienste investiert worden wäre, wäre das immer noch eine gewaltige Summe und ein Beleg für das Vertrauen, dass ausreichend Nachfrage vorhanden sein wird, um die Investition zu rechtfertigen.
Kurz gesagt: AMG glaubt: „Wenn man es baut, werden sie kommen.”
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Was das für Unternehmen bedeutet
Die gewaltigen Umsätze, die sich beschleunigenden Wachstumsraten und das durch enorme Kapitalinvestitionen signalisierte Vertrauen in künftiges Wachstum bedeuten eines: Unternehmen verlagern ihre Strategien für die Bereitstellung von Anwendungen zunehmend in eine Cloud-First- oder sogar Cloud-Only-Zukunft.
Mein Eindruck ist, dass viele Unternehmen ihre bisherigen Strategien neu bewertet haben und von der Annahme einer Bereitstellung im Verhältnis 80 % On-Premises zu 20 % Cloud zu einer Annahme von 20 % On-Premises und 80 % Cloud übergegangen sind.
Offensichtlich steht das im Einklang mit den hohen Kapitalinvestitionen von AMG.
Aus Sicht der Unternehmen hat dieser Wandel jedoch Folge- beziehungsweise Effekte zweiter Ordnung.
Die Bewältigung massiver Migrationen
Erstens müssen Unternehmen Pläne entwickeln, wie sie solche umfangreichen Migrationen bewältigen. Für jede derzeit On-Premises bereitgestellte Anwendung müssen sie entscheiden, wo sie künftig betrieben werden soll. Da die meisten Unternehmen bestehenden Anwendungen nur wenig Aufmerksamkeit widmen und sich auf neue oder häufiger aktualisierte Apps konzentrieren, wird dies in den kommenden Jahren erhebliche Kapazitäten von Mitarbeitern und Führungskräften binden.
Das verblassende Rechenzentrum
Zweitens bedeutet das Wachstumstempo von AMG, dass die Rechenzentren von Unternehmen zugunsten der Infrastruktur der Anbieter geleert werden. Unternehmen müssen Abschreibungspläne, den Abschluss neuer Verträge mit einem der drei großen Anbieter und Möglichkeiten zur Veräußerung von Immobilien abwägen, um zu entscheiden, wie schnell sie die Neuzuweisung vornehmen. Und wie in jedem sich schnell verändernden Markt erhalten diejenigen, die zu lange warten, die schlechtesten Konditionen; Abschreibungen auf Vermögenswerte zeichnen sich ab.
Eine neue Architektur ist nötig
Drittens müssen Unternehmen Architekturpläne für Anwendungen entwickeln, die den Umgang mit bestehenden Apps festlegen. Die meisten wurden für eine Welt mit begrenzter, statischer Infrastruktur konzipiert und eignen sich schlecht für flüchtige Ressourcen in einer Welt mit praktisch unbegrenzter Kapazität. Welche Anwendungen sollten trotz suboptimaler Ergebnisse mit geringfügigen Änderungen in Cloud-Umgebungen übernommen werden, und in welche lohnt es sich stärker zu investieren, um sie für eine bessere Integration in die Cloud-Infrastruktur umzurüsten?
Benötigt: Cloud-Experten
Schließlich müssen IT-Organisationen in Unternehmen eine cloudbereite Belegschaft aufbauen. Viele Mitarbeiter verfügen über Fähigkeiten, die auf traditionelle Vorgehensweisen bei Anwendungen und Infrastrukturen älteren Typs ausgerichtet sind. In Zukunft werden 80 % der Beschäftigten Cloud-Kenntnisse benötigen.
Ich habe gesehen, wie dieser Kompetenzwandel umgesetzt werden kann, und er erfordert genauso hohe Investitionen wie die Anwendungen, mit denen diese Mitarbeiter arbeiten. Vielen IT-Organisationen gelingt es nicht, die umfassenden Pläne zu entwickeln, die für eine Zukunft mit 20 % On-Premises und 80 % Cloud erforderlich sind. Wer dies versäumt, verdammt die Organisation jedoch zu jahrelang unzureichender Migrationsumsetzung.
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