Vor Kurzem gaben die drei großen Anbieter des Cloud Computing – Amazon, Microsoft und Google, auch bekannt als AMG – ihre Quartalsergebnisse bekannt. Ihr Quartal ließe sich mit den Anfangsworten aus Dickens’ Eine Geschichte aus zwei Städten: „Es waren die besten Zeiten, es waren die schlimmsten Zeiten.“
Jeder der Anbieter verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum (siehe unten), mit Zahlen, um die die meisten Unternehmen sie beneiden würden – also die besten Zeiten. Andererseits liegen diese Wachstumszahlen unter denen des Vorquartals – also die schlimmsten Zeiten?
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Man könnte sich fragen, warum sich die vierteljährliche Wachstumsrate verlangsamt hat und was sie – wenn überhaupt – über die Zukunftsaussichten von AMG aussagt. Und was bedeutet das für die anhaltende Cloud-Einführung durch Großunternehmen, deren Ausgaben den überwiegenden Anteil der gesamten IT-Ausgaben ausmachen?
Ein offensichtlicher Faktor, auf den alle Anbieter in ihren Erläuterungen zu den Ergebnissen hingewiesen haben, ist, dass der starke Dollar dazu führte, dass die in Märkten außerhalb des Dollarraums erzielten Umsätze aufgrund von Wechselkursen schrumpften. Satya Nadella erklärte, Wechselkursprobleme hätten einen Rückgang des Gesamtumsatzes um 595 Millionen US-Dollar verursacht. Ein kleiner Teil der niedrigeren Wachstumsrate lässt sich also auf makroökonomische Faktoren außerhalb von AMG zurückführen.
Die vierteljährlichen Wachstumsraten der führenden Cloud-Anbieter setzen ihren rasanten Aufwärtstrend fort.
Cloud-Einführung: Vollgas
Wie sieht es mit dem restlichen Rückgang der Wachstumsrate aus? Bremsen Unternehmen ihre Cloud-Einführung und beeinträchtigen damit die künftigen Wachstumsraten von AMG?
Aus meiner Sicht gibt es keine Anzeichen dafür, dass Unternehmen ihre Pläne zur Cloud-Einführung zurückfahren. Im Gegenteil: Ich glaube, dass Unternehmen – wenn überhaupt – den Umfang der künftigen Nutzung von AMG vergrößern. Nadella bekräftigte dies mit den Worten: „Wir sehen größere und längerfristige Verpflichtungen sowie eine Rekordzahl von Abschlüssen über mehr als 100 Millionen US-Dollar und mehr als 1 Milliarde US-Dollar in diesem Quartal.“
Man kann davon ausgehen, dass auch die Teile A und G von AMG entsprechende Nutzungszusagen verzeichnen.
Dieser Umfang der Verpflichtungen spiegelt die sich verändernde Natur der Cloud-Einführung wider – sie hat sich von einzelnen Anwendungen oder sogar einer Klasse von Anwendungen der digitalen Transformation wegentwickelt. Bei einem solchen Ausgabenvolumen verlagern Unternehmen große Teile ihres gesamten Anwendungsportfolios in die Cloud, häufig infolge einer Verkleinerung oder Stilllegung von Rechenzentren.
Daher ist es unwahrscheinlich, dass AMG einen Rückgang der Nachfrage seitens der Unternehmen verzeichnet. Wie Nadellas Zitat zeigt, wächst die Nachfrage der Unternehmen vielmehr.
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Ein steiniger Weg liegt vor uns
Ungeachtet des gestiegenen Interesses der Unternehmen, größere Anwendungsportfolios in die Cloud zu verlagern, ist klar, dass die Wachstumsraten von AMG im Quartal zurückgingen. Was könnte diesen Rückgang erklären, obwohl Unternehmen anstreben, mehr zu AMG zu verlagern?
Ich glaube, dass Unternehmen bei ihrem Wunsch, die Cloud-Einführung zu beschleunigen, auf praktische Herausforderungen stoßen. Diese Herausforderungen spiegeln Probleme der realen Welt wider, die den Cloud-Ambitionen von Unternehmen häufig im Weg stehen.
Erstens gibt es Budgetprobleme: In die Migration von Anwendungen muss investiert werden, während dieselben Anwendungen auch während der laufenden Migration weiter betrieben und gewartet werden müssen. Jedes Unternehmen kann es sich nur leisten, für einen Teil seines Anwendungsportfolios „doppelt zu zahlen“, was zu längeren Migrations-Roadmaps führt.
Zweitens empfinden die meisten Unternehmen den Prozess der Anwendungsmigration als komplexer als zunächst angenommen. Schon der Begriff „Lift and Shift“ scheint einen geringen Aufwand bei der Verlagerung einer Anwendung in die Cloud zu versprechen. Er verschweigt jedoch die Gesamtheit der Aufgaben, die für die Verlagerung einer Anwendung in die Cloud erforderlich sind – selbst bei einer Anwendung, für die keine wesentlichen Änderungen an Code oder Architektur vorgesehen sind.
Um nur einige zu nennen: Es müssen sämtliche Kerndienste vorhanden sein, die eine Anwendung für den Betrieb in einer Cloud-Umgebung benötigt: Identitätsmanagement, Sicherheitsmaßnahmen für Dinge wie Angriffserkennung, Datenmigration und/oder die Implementierung einer anderen Datenbank oder eines anderen Speichers.
Stellt man sich diese Liste als Aufgabenliste mit 15 oder 20 einzelnen Maßnahmen vor, von denen jede für jede migrierte Anwendung bewertet und umgesetzt werden muss, versteht man leicht, warum „Lift and Shift“ trotz seiner Verlockung letztlich mehr Arbeit bedeutet als zunächst angenommen.
Das praktische Ergebnis dieses steinigen Weges ist, dass die Zeitpläne für die Bereitstellung von Anwendungen länger ausfallen als ursprünglich geplant. Dies hat wiederum zur Folge, dass sich die Zeitpläne für die Migration des gesamten Portfolios verlangsamen.
Für die Wachstumsraten von AMG bedeutet dies keine dauerhafte Verringerung, sondern eine Verschiebung der geplanten Einführung in spätere Quartale – mit dem Potenzial, das Wachstum in den Folgezeiträumen zu verlängern oder sogar zu steigern.
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Immer noch ziemlich gute Zeiten
Um also auf das Dickens-Zitat zurückzukommen: Sind dies die besten Zeiten … oder die schlimmsten Zeiten?
Kommentatoren aus der Technologie- und Finanzbranche stürzen sich gern auf jede Abweichung von den prognostizierten Finanzergebnissen, um weltbewegende Folgen auszurufen. Ihnen zufolge bedeuten niedrigere Wachstumsraten von AMG düstere Zeiten für die Hyperscaler – mit weiteren Schreckgespenstern durch steigende Zinsen, Unternehmen, die mit einer Rezession konfrontiert sind, und zweifellos der Absetzung beliebter Streamingserien.
Man braucht sich nur die nachstehende Grafik anzusehen, die Amazons Cloud-Umsätze und Wachstumsraten seit 2015 darstellt, um zu erkennen, dass AWS über mehrere Jahre hinweg einen beeindruckenden Lauf hingelegt hat. Die Umsatzwachstumsrate schwankte, doch das Umsatzniveau insgesamt bewegte sich weiterhin „nach oben und rechts“.
Für ein Unternehmen dieser Größe verzeichnet AWS eine bemerkenswerte Wachstumsrate.
Microsoft und Google erzielen ähnlich beneidenswerte Ergebnisse, wenn auch bei etwas niedrigeren Umsätzen. So wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, begründet auch ein einzelnes Quartal keinen unerschütterlichen Trend.
Amazon Web Services ist inzwischen ein Geschäft mit einem Umsatz von mehr als 80 Milliarden US-Dollar und wächst im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel. Ehrlich gesagt würden viele Unternehmen eine solche Wachstumsrate bei kleineren Umsatzströmen dankbar annehmen, und die meisten Unternehmen haben sich bei weitaus niedrigeren Umsätzen mit deutlich geringeren Wachstumsraten abgefunden.
Die wichtigere Erkenntnis aus diesem Quartal ist, dass die Richtung der Cloud-Einführung klar ist, auch wenn die Steigung der Kurve etwas unbestimmt bleibt. Die Hindernisse für die Einführung sind offensichtlich und müssen angegangen werden, aber sie sind weder dauerhaft noch unüberwindbar.
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