Vor Kurzem haben die drei großen US-Cloud-Anbieter, Amazon, Microsoft und Google (die ich als AMG bezeichne) ihre Umsatzzahlen bekannt gegeben. Wie üblich waren sie beeindruckend. Die folgende Tabelle zeigt, wie die einzelnen Unternehmen abgeschnitten haben:
Im vergangenen Quartal kamen die drei auf eine Quartalsrate von nahezu 37 Milliarden US-Dollar. Ebenso beeindruckend ist ihre Wachstumsrate von rund 40 %. In den vergangenen zwei Jahren verzeichneten alle drei aufgrund der Reaktion ihrer Kunden auf die Pandemie höhere Wachstumsraten. Doch selbst als sich die Geschäftsbedingungen mit dem Abklingen der Pandemiebeschränkungen wieder normalisierten, konnten die drei ihre Wachstumsraten aus der Pandemiezeit halten.
Ich analysiere die AMG-Umsätze jedes Quartal, und es ist aufschlussreich, einen Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Quartale zu werfen. Hier ist zum Beispiel ein entsprechendes Diagramm aus Q318:
In nur 3,5 Jahren haben Amazon, Microsoft und Google ihre Cloud-Umsätze jeweils verdreifacht, vervierfacht und versechsfacht. Selbst wenn man die pandemiebedingt beschleunigten Zahlen berücksichtigt, sind diese Wachstumswerte atemberaubend.
Dieser Vergleich macht deutlich, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, wie stark AMG wachsen. Sie liegen inzwischen bei einer Jahresrate von über 120 Milliarden US-Dollar, und bei einem Wachstum von 40 % bedeutet das, dass der Umsatz im kommenden Jahr in der Größenordnung von 170 Milliarden US-Dollar liegen wird.
Die Frage bleibt natürlich, ob diese Wachstumsraten nachhaltig sind. Viele erwarten, dass diese Zahlen deutlich zurückgehen; ich habe von Branchenbeobachtern gehört, die davon ausgehen, dass die Wachstumsraten von AMG künftig auf 15 % sinken werden. Was sollen wir von diesen gesenkten Erwartungen halten?
Zunächst einmal sind 15 % auf der aktuellen Umsatzbasis durchaus beachtlich. Zweitens bin ich mir nicht sicher, worauf diese Beobachter ihre Prognose stützen. Wenn ich nach Belegen oder plausiblen Gründen gefragt habe, herrschte jedenfalls Schweigen. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass AMG seit mehr als einem Jahrzehnt anhaltend hohe Wachstumsraten verzeichnen – und wir derzeit keinerlei Rückgang beobachten.
Siehe auch: Top-Cloud-Unternehmen
Rückführung aus der Cloud: Mehr Rauch als Feuer
Ein weiterer „Trend“, von dem ich aus den Reihen der Branchenexperten viel gehört habe, ist das Phänomen der Rückführung von Anwendungen – also die Verlagerung von Anwendungen aus AMG-Umgebungen zurück in lokale private Rechenzentren.
Als Grund für die Rückführung wird meist die finanzielle Seite genannt – der Kunde habe festgestellt, dass der Betrieb von Anwendungen in der Cloud weitaus teurer ausfällt als erwartet, und entscheide sich deshalb für die Rückverlagerung, um Geld zu sparen. Ich habe auch von einigen Kunden gehört, die wegen Bedenken hinsichtlich geistigen Eigentums eine Rückführung erwägen – sie zögern, besonders wertvolles geistiges Eigentum in cloudbasierten Anwendungen zu hinterlegen, weil der Anbieter möglicherweise proprietäre Informationen aus diesen Anwendungen erhält und sie nutzt, um mit seinen Kunden zu konkurrieren.
Viele dieser Experten sehen eine Zukunft voraus, in der große Teile der Anwendungen zurück in die Rechenzentren der Unternehmen verlagert werden. Erst heute Morgen sah ich eine Umfrage unter IT-Führungskräften, der zufolge in zwei Jahren 12 % aller derzeit in der Cloud betriebenen Anwendungen wieder zurückverlagert würden.
Wie real ist die Rückführung also tatsächlich?
Unternehmen haben Anwendungen aus der Cloud zurück in die lokale Infrastruktur migriert. Das Phänomen existiert eindeutig, und Beispiele für zurückverlagerte Anwendungen lassen sich finden.
Auf Grundlage der in diesem Quartal bekannt gegebenen Ergebnisse lässt sich sagen, dass der Trend zur Rückführung, unabhängig von seiner Größe, von dem gegenläufigen Trend – von der lokalen Infrastruktur in die Cloud – überlagert wird. Wenn die Rückführung beispielsweise 5 % aller Entscheidungen über die Bereitstellung von Anwendungen ausmachte und AMG netto um 40 % wachsen, müsste das Wachstum bei neuen Cloud-Bereitstellungen insgesamt 45 % betragen, damit nach Abzug des Rückführungstrends von 5 % eine Gesamtrate von 40 % übrig bleibt.
Obwohl sich also durchaus Beispiele für Rückführungen finden lassen, machen sie nur einen winzigen Prozentsatz der Entscheidungen über die Bereitstellung von Anwendungen aus, denn der überwältigende Zustrom in die Cloud ist an der Netto-Wachstumsrate von AMG deutlich zu erkennen.
Siehe auch: Tech-Prognosen für 2022: Cloud, Daten, Cybersicherheit, KI und mehr
Die Zukunft der Cloud? Weiter aufwärts und nach rechts!
Wie bereits erwähnt, sind AMG seit über 10 Jahren um 40 % oder mehr gewachsen. Und ungeachtet der fundierten Vermutungen von Branchenexperten scheint derzeit nichts die Wachstumsrate von AMG zu bremsen.
Aber wie sieht die Zukunft aus? Wie hoch wird die Wachstumsrate im kommenden Jahr sein? Und im Jahr danach? Und im darauffolgenden Jahr auch?
Kurz gesagt: weiter aufwärts und nach rechts.
Zusätzlich zum bereits erwähnten, pandemiegetriebenen Trend zur digitalen Transformation hat sich in den vergangenen Jahren ein weiterer IT-Trend herausgebildet: die Etablierung der Cloud-Nutzung im Mainstream.
Unternehmen jeder Art entwickeln Pläne, ihre Rechenzentrumsfläche durch Konsolidierung und Ausmusterung zu reduzieren. Und wohin sollen all diese Anwendungen? Sie haben es erraten: zu AMG. Ich bin erstaunt, wie viele Unternehmen Pläne schmieden, vollständig auf die Public Cloud zu setzen. Wie ich kürzlich erläutert habe, stehen Unternehmens-IT-Ausgaben in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar bereit, zu AMG zu wechseln. Eine derart gewaltige Zahl lässt sich offensichtlich nicht in ein, zwei oder sogar drei Jahren erreichen. Die Aufgabe ist schlicht zu groß.
Das bedeutet jedoch, dass die Nachfrage und damit auch das Wachstumspotenzial von AMG praktisch unbegrenzt sind. Der Wachstumsengpass für AMG dürfte in der Kapazität liegen, so viel Nachfrage aufzunehmen. Das sollte für interessante Dynamiken sorgen, wenn Kunden, die ihre Rechenzentren dringend auflösen wollen, auf Cloud-Anbieter mit begrenzten Kapazitäten treffen. Jeder, der kürzlich versucht hat, einen Klempner oder Steuerberater zu engagieren, weiß, wie es ist, wenn unabhängig von der Dringlichkeit des Bedarfs nichts verfügbar ist.
Das Fazit? Rechnen Sie damit, dass AMG auf absehbare Zeit mit erstaunlicher Geschwindigkeit weiterwachsen werden.
Siehe auch: Top-Unternehmen für digitale Transformation