AMG (Amazon, Microsoft, Google) ont annoncé leurs résultats financiers trimestriels au cours des deux dernières semaines. En un mot, les résultats financiers de leurs activités cloud ont été spectaculaires.
AWS, qui fait figure de référence pour le secteur, a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 17,8 milliards de dollars, tandis que son taux de croissance est passé à 40 %, soit 1 % de plus qu’au trimestre précédent et 12 % de plus que sur le trimestre correspondant de l’année précédente.
Au total (voir le tableau ci-dessous), AMG a généré 34,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires au 4e trimestre, avec un taux de croissance moyen de 43 %.
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Nous sommes tellement habitués à l’échelle et au rythme de croissance d’AMG qu’il est facile de perdre de vue le caractère proprement stupéfiant de ces résultats.
Le fait est qu’il s’agit d’entreprises très, très importantes. AWS a généré davantage de chiffre d’affaires qu’IBM, qui occupe la 42e place du classement Fortune 500. Même l’activité cloud de Google, troisième du trio de tête, représente une entreprise gigantesque.
Plus étonnant encore : leur rythme de croissance. Un taux de croissance moyen de 43 % signifie que ces entreprises gigantesques vont, eh bien, devenir encore plus gigantesques à très court terme. AWS devrait enregistrer environ 70 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022 ; si elle continue de croître à un rythme comparable à celui de 2021, son chiffre d’affaires dépasserait tout juste 100 milliards de dollars en 2023, ce qui la placerait au 27e rang du Fortune 500. Les chiffres d’affaires cloud de Microsoft et de Google les placeraient eux aussi très haut dans le classement.
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AMG peut-elle maintenir ce rythme ?
On pourrait attribuer les taux de croissance très élevés de 2021 à un coup de pouce exogène lié à la pandémie de COVID. Après tout, les taux de croissance d’AMG étaient inférieurs en 2019 et au début de 2020, avant que la pandémie ne fasse rapidement bondir l’utilisation des services en ligne, dont la plupart étaient déployés chez l’un des trois grands fournisseurs. Ainsi, avec le retour (on croise les doigts) à des modes de vie plus habituels, la demande qui alimente ces taux de croissance élevés pourrait s’essouffler et ceux-ci revenir à leurs niveaux d’avant la COVID.
Une autre raison pour laquelle les taux de croissance pourraient baisser tient à la difficulté intrinsèque de maintenir un rythme aussi élevé. Plus une organisation est grande, plus il est difficile de la faire croître. Même si AMG n’a pas besoin d’augmenter ses effectifs de plus de 40 % pour soutenir une croissance de 43 %, il est évident que chacune de ces entreprises recrute des milliers de personnes par an. Recruter, former et intégrer autant de nouveaux collaborateurs pourrait imposer une limite à la croissance d’AMG.
Au-delà de cela, la difficulté même d’organiser et de coordonner autant de personnes, de technologies et d’initiatives commerciales pourrait s’avérer si grande qu’elle réduirait l’efficacité de l’organisation. Cela limiterait la capacité d’AMG à répondre à la demande des clients, même si les opportunités de croissance de plus de 40 % demeuraient présentes.
En résumé, la « loi des grands nombres » finira-t-elle par rattraper AMG et ramener ses taux de croissance à un rythme plus ordinaire ? Cela changerait la nature de ces entreprises : elles resteraient importantes et très impressionnantes, mais commenceraient à ressembler à d’autres mastodontes commerciaux comme Toyota ou McKesson : impressionnantes, mais sans rien de remarquable en tant qu’entreprises.
AMG n’est pas de cet avis
Quel regard les fournisseurs eux-mêmes portent-ils sur les taux de croissance potentiels ? Après tout, ils devraient bien comprendre les courbes de demande.
Forts de leur expérience de l’accompagnement de millions de clients qui intègrent leurs plateformes, ils disposent d’informations précieuses sur les modes d’utilisation et les taux de croissance. Ils sont également capables de prévoir la croissance du nombre de nouveaux clients à partir des échanges commerciaux. Tous disposent en outre d’équipes très sophistiquées spécialisées en stratégie et en économie, qui modélisent toute une série de facteurs exogènes susceptibles d’influer sur l’adoption et la croissance côté clients.
Compte tenu de tout cela, que pensent AMG de leurs perspectives d’avenir ?
Pour reprendre les paroles d’un grand classique, ils pensent que leur avenir est si radieux qu’ils doivent porter des lunettes de soleil.
Comment le savons-nous ? Nous examinons les investissements consacrés à leur avenir en regardant leurs dépenses d’investissement. Ces dernières années, les dépenses d’investissement des trois fournisseurs ont fortement augmenté, dépassant toutes les 20 milliards de dollars en 2021, Amazon ayant investi près de 60 milliards de dollars l’an dernier. Il pourrait s’agir d’un record pour l’investissement annuel d’une seule entreprise.
Bien entendu, les investissements de l’année ne sont pas exclusivement consacrés aux services de cloud computing de l’un ou l’autre des trois groupes. Chacun exploite d’importantes activités en ligne qui n’ont rien à voir avec la fourniture de services informatiques. Amazon investit également beaucoup dans l’immobilier, notamment dans des centres de traitement des commandes, ayant presque doublé le nombre total de ses centres au cours des deux dernières années.
Néanmoins, une part importante de l’investissement total de chaque entreprise l’an dernier a été consacrée à ses services cloud. Même si seulement un tiers des 20 milliards de dollars avait été investi dans les services cloud de chacune d’elles, cela reste un montant considérable, qui témoigne de la confiance dans l’existence d’une demande suffisante pour justifier l’investissement.
En un mot, AMG estime que « construisez-le, et ils viendront.”
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Ce que cela signifie pour les entreprises
Des chiffres d’affaires gigantesques, des taux de croissance en accélération et la confiance dans la croissance future qu’implique l’ampleur des investissements signifient une chose : les entreprises adoptent de plus en plus des stratégies de déploiement applicatif orientées cloud-first — voire, à terme, exclusivement cloud.
J’ai le sentiment que nombre d’entreprises ont réévalué leurs stratégies précédentes et sont passées d’une hypothèse implicite de déploiement à 80 % sur site et 20 % dans le cloud à une hypothèse de 20 % sur site et 80 % dans le cloud.
De toute évidence, cela concorde avec les investissements considérables réalisés par AMG.
Mais du point de vue des entreprises, cette évolution entraîne des effets induits, ou effets de second ordre.
Gérer des migrations massives
Premièrement, les entreprises devront élaborer des plans pour gérer des migrations d’une telle ampleur. Pour chaque application actuellement déployée sur site, elles devront décider où elle sera hébergée à l’avenir. Étant donné que la plupart des entreprises accordent peu d’attention aux applications existantes, préférant se concentrer sur les nouvelles applications ou celles qui sont mises à jour plus fréquemment, cela mobilisera fortement les collaborateurs et les dirigeants au cours des deux prochaines années.
Le déclin des centres de données
Deuxièmement, le rythme de croissance d’AMG signifie que les centres de données d’entreprise vont être vidés au profit des infrastructures des fournisseurs. Les entreprises devront mettre en balance les calendriers d’amortissement, la signature d’un nouveau contrat avec l’un des trois grands fournisseurs et les possibilités de cession de leurs biens immobiliers afin de déterminer à quelle vitesse procéder à cette réaffectation. Et comme dans tout marché en évolution rapide, celles qui tarderont le plus obtiendront les conditions les moins favorables, avec des dépréciations d’actifs en perspective.
Une nouvelle architecture s’impose
Troisièmement, les entreprises devront élaborer des plans d’architecture applicative pour déterminer quoi faire de leurs applications existantes. La plupart ont été conçues pour un monde caractérisé par des infrastructures limitées et statiques, et sont mal adaptées à des ressources éphémères dans un monde aux capacités pratiquement infinies. Lesquelles peuvent être transférées presque telles quelles dans des environnements cloud, malgré des résultats sous-optimaux, et lesquelles méritent davantage d’investissements pour être remaniées afin de mieux s’intégrer aux infrastructures cloud ?
Des experts du cloud sont nécessaires
Enfin, les services informatiques des entreprises doivent constituer une main-d’œuvre prête pour le cloud. De nombreux collaborateurs possèdent des compétences adaptées aux pratiques traditionnelles des applications et infrastructures d’autrefois. À l’avenir, 80 % des employés devront disposer de compétences cloud.
J’ai pu constater comment cette transformation des compétences peut être mise en œuvre, et elle exige autant d’investissements que les applications sur lesquelles travaillent ces collaborateurs. De nombreux services informatiques ne parviennent pas à élaborer les plans exhaustifs nécessaires pour accompagner un avenir composé de 20 % sur site et de 80 % dans le cloud ; mais ne pas le faire condamne l’organisation à plusieurs années de migrations mal exécutées.
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