Récemment, les trois grands fournisseurs de cloud américains, fournisseurs de cloud, Amazon, Microsoft et Google (que j’appelle AMG), ont annoncé leurs chiffres de revenus. Comme d’habitude, ils étaient impressionnants. Le tableau ci-dessous montre leurs résultats respectifs :
Au dernier trimestre, les trois affichaient un rythme trimestriel de près de 37 milliards de dollars US. Tout aussi impressionnant : leur taux de croissance, autour de 40 %. Au cours des deux dernières années, chacun a connu une accélération de sa croissance, ses clients ayant réagi à la pandémie. Cependant, même si les conditions commerciales tendent à revenir à la normale avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, les trois ont conservé leurs indicateurs de croissance de l’ère pandémique.
J’analyse les revenus d’AMG chaque trimestre, et il est instructif de revenir sur les résultats des trimestres précédents. Par exemple, voici un graphique correspondant du T3 2018 :
En seulement 3,5 ans, Amazon, Microsoft et Google ont respectivement triplé, quadruplé et sextuplé leurs revenus issus du cloud. Même en tenant compte des chiffres dopés par la pandémie, ces taux de croissance sont spectaculaires.
Cette comparaison montre à quel point nous sommes devenus insensibles à l’ampleur de la croissance d’AMG. Les trois affichent désormais un rythme annuel supérieur à 120 milliards de dollars US et, avec une croissance de 40 %, cela signifie que les revenus de l’année prochaine devraient atteindre environ 170 milliards de dollars US.
La question reste bien sûr de savoir si ces taux de croissance sont viables. Nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que ces chiffres diminuent fortement ; j’ai entendu des observateurs du secteur prédire que les taux de croissance d’AGM tomberaient à 15 % à l’avenir. Que penser de ces attentes revues à la baisse ?
Tout d’abord, 15 % sur la base actuelle de revenus, ce n’est pas négligeable. Ensuite, je ne suis pas certain du fondement de cette prédiction. Chaque fois que j’ai demandé des éléments probants ou des raisons plausibles, le silence a été total. Quoi qu’il en soit, on peut affirmer avec certitude qu’AMG a enregistré des taux de croissance élevés et durables pendant plus de dix ans et que, pour l’instant, nous ne constatons aucun ralentissement.
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Rapatriement du cloud : plus de fumée que de feu
Un autre « tendance » dont j’ai beaucoup entendu parler de la part des experts du secteur est le phénomène de rapatriement des applications — le fait de rapatrier des applications des environnements AMG vers des centres de données.
privés sur site. La raison généralement invoquée pour ce rapatriement est financière : le client a constaté que l’exécution des applications dans le cloud revenait finalement beaucoup plus cher que prévu, au point de choisir de les rapatrier pour faire des économies. J’ai également entendu certains clients envisager un rapatriement pour des raisons liées à la propriété intellectuelle : ils hésitent à placer des actifs de propriété intellectuelle de grande valeur dans des applications basées sur le cloud, car le fournisseur pourrait obtenir des informations exclusives à partir de ces applications et les utiliser pour concurrencer ses clients.
Nombre de ces experts imaginent un avenir dans lequel de vastes pans d’applications regagneraient les centres de données des entreprises. Ce matin encore, j’ai vu une enquête auprès de dirigeants informatiques affirmant que, dans deux ans, 12 % de toutes les applications actuellement hébergées dans le cloud seraient rapatriées.
Alors, quelle est l’ampleur réelle du phénomène de rapatriement ?
Les organisations ont migré des applications du cloud vers leurs infrastructures sur site. Le phénomène existe bel et bien, et l’on peut trouver des exemples d’applications rapatriées.
Au vu des résultats annoncés ce trimestre, on peut dire que, quelle que soit l’ampleur du rapatriement, il est éclipsé par la tendance inverse, celle qui va du sur site vers le cloud. Après tout, si le rapatriement représentait, disons, 5 % de toutes les décisions de déploiement d’applications et qu’AMG enregistrait une croissance nette de 40 %, il faudrait alors une croissance de 45 % des nouveaux déploiements dans le cloud pour soustraire les 5 % correspondant au rapatriement et parvenir à un taux de croissance global de 40 %.
Ainsi, malgré l’existence indéniable du rapatriement, celui-ci ne représente qu’un faible pourcentage des décisions de déploiement d’applications, puisque le flux massif vers le cloud se voit clairement dans le taux de croissance net d’AMG.
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L’avenir du cloud ? Toujours plus haut et à droite !
Comme je l’ai indiqué plus haut, AMG connaît une croissance de 40 % ou plus depuis plus de 10 ans. Et malgré les estimations éclairées des experts du secteur, rien ne semble actuellement entraver le taux de croissance d’AMG.
Mais qu’en est-il de l’avenir ? Quel sera le taux de croissance l’année prochaine ? Et l’année suivante ? Et l’année d’après encore?
En un mot : toujours plus haut et à droite.
Outre la tendance à la transformation numérique portée par la pandémie que j’ai évoquée plus tôt dans cet article, une autre tendance informatique s’est imposée au cours des deux dernières années : la généralisation de l’adoption du cloud.
Les entreprises de tous secteurs élaborent des plans pour réduire leur empreinte en matière de centres de données par la consolidation et l’évacuation. Et où iront toutes ces applications ? Vous l’avez deviné : chez AMG. Je suis étonné du nombre d’entreprises qui élaborent des plans pour passer « all-in » sur le cloud public. Comme je l’ai indiqué dans un article récent, plusieurs milliers de milliards de dollars US de dépenses informatiques des entreprises sont sur le point de migrer vers AMG. Un chiffre aussi colossal ne peut évidemment pas être atteint en un, deux ou même trois ans. La tâche est tout simplement trop vaste.
Mais cela signifie que la demande, et donc la croissance, sont pratiquement illimitées pour AMG. Le goulet d’étranglement de leur croissance sera probablement leur capacité à absorber une demande aussi forte, ce qui pourrait créer des situations intéressantes lorsque des clients désespérés d’achever l’évacuation de leurs centres de données se heurteront à des fournisseurs de cloud limités par leur capacité. Tous ceux qui ont récemment essayé de trouver un plombier ou un comptable savent ce que l’on ressent quand rien n’est disponible, quelle que soit l’urgence du besoin.
En résumé ? Il faut s’attendre à ce qu’AMG poursuive sa croissance phénoménale dans un avenir prévisible.
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