Anthropic hat mit dem Bitcoin-Mining-Unternehmen TeraWulf einen 20-jährigen Vertrag im Wert von 19 Milliarden US-Dollar zur Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur unterzeichnet.
Der Deal markiert für TeraWulf den ersten großen Wechsel von Bitcoin zu KI – eine Entwicklung, die in den vergangenen Jahren mehrere ehemalige Bitcoin-Miner vollzogen haben. Diese Betreiber, die als Neoclouds bezeichnet werden, können für das Schürfen von Kryptowährungen optimierte Server-Racks leichter für KI-Trainings- und Inferenzaufgaben umrüsten und sind daher bei KI-Entwicklern äußerst gefragt.
Der von Reuters, mit Anthropic, sieht vor, dass TeraWulf in Hawesville im US-Bundesstaat Kentucky einen KI-Infrastruktur-Campus errichtet. Sobald dieser vollständig betriebsbereit ist, wird er Anthropic mit einer Rechenkapazität von 401 Megawatt versorgen. Die erste Hälfte soll Ende 2027 ans Netz gehen, der Rest Anfang 2028.
Große Krypto-Miner wechseln zu Neoclouds
TeraWulf folgt mehreren großen Namen wie CoreWeave, Nscale, IREN und Crusoe und wechselt vom Kryptomining zur KI. Da die Kryptowirtschaft stagniert und Mining-Betriebe weniger profitabel geworden sind, eröffnet die KI ihren technischen Kompetenzen und Infrastrukturinvestitionen die Möglichkeit für ein zweites Leben.
Einige der größten KI-Entwickler haben Geschäfte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar mit diesen Neoclouds angekündigt. Sie sind agiler als Hyperscaler und eher bereit, maßgeschneiderte Rechenzentren für einen einzelnen Kunden zu entwickeln. Meta hat mehr als 50 Milliarden US-Dollar für Neoclouds zugesagt, darunter 21 Milliarden US-Dollar für CoreWeave. OpenAI hat ebenfalls Vereinbarungen über insgesamt mehr als 22 Milliarden US-Dollar mit CoreWeave geschlossen.
Anthropic kündigte im November den bislang größten Einzeldeal mit einer Neocloud an und vereinbarte, 50 Milliarden US-Dollar in den Aufbau von KI-Rechenzentren mit Fluidstack in Texas, New York und an weiteren Standorten zu investieren.
Bei vielen dieser Geschäfte geht es um mehr als nur die Sicherung von Kapazitäten. Sie umfassen den Bau und Betrieb maßgeschneiderter Rechenzentren, die ausschließlich für den KI-Entwickler bestimmt sind.
Auch KI-Entwickler wollen mit überschüssiger Kapazität Geld verdienen
Für KI-Entwickler, die zu viel in den Ausbau ihrer Infrastruktur investiert haben, macht der steigende Wert von Neocloud-Kapazitäten den Markt zunehmend attraktiv. SpaceX hat mit den konkurrierenden KI-Entwicklern Anthropic, Google und Reflection AI Verträge über die Bereitstellung von Kapazitäten aus seinem Rechenzentrum Colossus 1 geschlossen. Für das Luft- und Raumfahrt- sowie KI-Unternehmen ergibt sich daraus ein monatlicher Umsatz von insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar.
Meta, ein weiterer großer KI-Entwickler, soll ebenfalls daran interessiert sein, ins Neocloud-Geschäft einzusteigen. Möglicherweise stößt das Unternehmen mit seinen eigenen KI-Diensten nicht auf so viel Interesse wie erwartet. Da ihm nun Kapazitäten zur Verfügung stehen, könnte es bereit sein, diese an Konkurrenten zu verkaufen.
Hyperscaler decken jedoch weiterhin einen großen Teil der Nachfrage nach Rechenzentren ab. Google soll gezwungen gewesen sein, die Kapazität, die es einigen Kunden bereitstellt, zu begrenzen, um genug Kapazität für die eigenen Vorhaben zu behalten.
In einer Zeit hoher Nachfrage und begrenzten Angebots könnten Unternehmen in der weiteren Wertschöpfungskette mit höheren Kosten und eingeschränkter Verfügbarkeit konfrontiert sein. Cloud-Computing ist für durchschnittliche SaaS- oder App-Unternehmen, die Webserver und Datenbanken betreiben, nicht wesentlich teurer geworden. Für jeden Betrieb, der GPU-Rechenleistung benötigt, hat sich die Kostenstruktur jedoch grundlegend verändert – sowohl aufgrund der Knappheit als auch wegen längerer Vertragslaufzeiten.
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