Apple dominierte jahrelang das Auftragsbuch der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Nun hat dieser Spitzenplatz den Besitzer gewechselt.
Nvidia hat Apple als größten Kunden von TSMC überholt – ein bedeutender Wandel in der globalen Halbleiterindustrie. Die Bestätigung kam direkt von Nvidia-CEO Jensen Huang während eines kürzlichen Podcast-Auftritts und beendet die Spekulationen darüber, wie stark die Nachfrage nach KI-Chips die Prioritäten der Auftragsfertiger verändert hat.
Huang äußerte sich dazu in „A Bit Personal with Jodi Shelton“, einem von Jodi Shelton, CEO der Global Semiconductor Alliance, moderierten Podcast, als er über Nvidias frühe Ambitionen im Chipgeschäft sprach.
„Übrigens wird Morris sich freuen zu erfahren, dass Nvidia jetzt TSMCs größter Kunde ist“, sagte Huang im Podcast, wobei er sich auf TSMC-Gründer Morris Chang bezog.
Die Bemerkung wurde mit einem Lachen vorgetragen, unterstrich aber eine ernsthafte Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen zwei der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt.
Eine jahrelang vorbereitete Rollenverteilung
Nvidias Aufstieg an die Spitze ist nicht völlig neu.
Das Unternehmen gehörte Anfang der 2000er-Jahre zu TSMCs größten Kunden , bevor Apple in den 2010er-Jahren davonzog, als der Auftragsfertiger die Produktion von Prozessoren für iPhones und iPads übernahm. Apples Dominanz wuchs weiter, als das Unternehmen seine maßgeschneiderten Chips auf Macs und MacBooks ausweitete.
Diese langjährige Konstellation wird nun durch das rasante Wachstum der KI-Berechnung infrage gestellt.
Die Nachfrage nach Nvidias GPUs ist stark gestiegen , da Cloud-Anbieter, Unternehmen und Regierungen um den Aufbau von KI-Rechenzentren wetteifern. Anders als bei Unterhaltungselektronik, wo die Preise klaren Grenzen unterliegen, haben Käufer von KI-Infrastruktur eine hohe Ausgabebereitschaft gezeigt , um sich Rechenkapazität zu sichern.
KI-Ausgaben verändern die Prioritäten der Auftragsfertiger
Branchenschätzungen, die in mehreren Berichten zitiert werden, legen nahe, dass Nvidia inzwischen rund 13 % des Gesamtumsatzes von TSMC ausmacht – genug, um Apple erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt zu überholen.
Diese Verschiebung erfolgt, obwohl Apple Berichten zufolge weiterhin einen großen Anteil an TSMCs modernsten Fertigungskapazitäten sichert, einschließlich eines frühen Zugangs zur 2-Nanometer-Fertigung für künftige iPhone-Chips. Dennoch erzielen KI-Beschleuniger inzwischen höhere Umsätze für den Auftragsfertiger als Smartphone-Prozessoren.
Gerüchte über Preisdruck auf Apple
Neben der Neuordnung der Kunden sind unbestätigte Berichte aufgetaucht, denen zufolge TSMC die Preise für die Chipproduktion von Apple erhöhen könnte, da die Kapazitäten angesichts der KI-Nachfrage knapper werden. In Umlauf gebrachte Angaben von Brancheninsidern legen zudem nahe, dass Apple bei den Lieferungen möglicherweise keinen bevorzugten Status mehr erhält.
Weder TSMC noch Apple haben sich öffentlich zu diesen Berichten geäußert.
Huang hat wiederholt das Ausmaß der in die KI-Infrastruktur fließenden Investitionen verteidigt und sie als grundlegenden Wandel statt als kurzfristigen Trend bezeichnet.
Bei einem separaten Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Huang:
„Die KI-Blase entsteht, weil die Investitionen groß sind, und die Investitionen sind groß, weil wir die für alle KI-Ebenen notwendige Infrastruktur aufbauen müssen.“
Er bezeichnete die gegenwärtige Phase außerdem als „größten Infrastrukturausbau in der Geschichte der Menschheit“ und verwies auf die wachsende Nachfrage nicht nur nach Chips, sondern auch nach Energie, Rechenzentren und qualifizierten Arbeitskräften.
Weitere Einblicke darin, wie Nvidia den KI-Boom und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft betrachtet, bietet der Artikel darüber, wie CEO Jensen Huang zufolge KI neue Arbeitsplätze schaffen wird statt sie abzuschaffen.