Satya Nadella ne donnait pas l’impression d’être un CEO pleurant la perte de son exclusivité.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Microsoft mercredi, il a déclaré que l’entreprise conserverait jusqu’en 2032 l’accès aux modèles de pointe et aux produits d’agents d’OpenAI, et qu’elle comptait « pleinement l’exploiter ».
Ce que Microsoft a conservé après avoir renoncé à l’exclusivité
Le nouvel accord Microsoft-OpenAI donne à OpenAI davantage de latitude pour vendre ses produits auprès des fournisseurs cloud, mettant fin à la structure plus restrictive réservée à Azure qui caractérisait les premières étapes du partenariat.
Microsoft a néanmoins conservé les éléments qu’elle peut utiliser dans l’ensemble de sa propre pile destinée aux entreprises. Selon l’annonce du partenariat amendé par OpenAI, Microsoft reste le principal partenaire cloud d’OpenAI ; les produits d’OpenAI continuent d’être proposés en priorité sur Azure, sauf si Microsoft ne peut pas prendre en charge les fonctionnalités requises ou choisit de ne pas le faire ; et Microsoft conserve ses droits sur les modèles et produits d’OpenAI jusqu’en 2032.
La licence est désormais non exclusive, ce qui signifie que Microsoft n’est plus la seule porte d’accès à la technologie d’OpenAI. Mais Nadella voulait dire que Microsoft n’a pas besoin de l’exclusivité pour continuer à utiliser OpenAI au sein d’Azure, Copilot, GitHub, de Windows, des outils de sécurité et des applications professionnelles.
Microsoft a échangé une revendication plus nette sur la distribution d’OpenAI contre une position axée sur le déploiement en entreprise. Elle peut toujours vendre des outils propulsés par OpenAI, continuer à bénéficier de la croissance d’OpenAI et intégrer ces fonctionnalités dans des systèmes que les clients utilisent déjà.
Comme l’a rapporté TechCrunch, l’activité IA de Microsoft a dépassé un rythme de revenus annualisé de 37 milliards de dollars US, en hausse de 123 % sur un an. Cela donne à Microsoft un argument plus solide : son activité IA n’est plus simplement un pari sur l’accès exclusif à un seul laboratoire.
Le prochain avantage de Microsoft dans l’IA
L’ancien accord reposait en partie sur une clause complexe relative à l’AGI, qui soulevait des questions sur ce qui se passerait si OpenAI parvenait à créer une intelligence artificielle générale. Le nouvel accord supprime cette structure et la remplace par des conditions liées à des dates, des plafonds et des droits non exclusifs, selon The Verge.
Ce changement permet de mieux comprendre la déclaration de Nadella. Microsoft ne cherche pas à présenter l’accord comme une rupture ou un repli. Elle soutient que la véritable valeur se trouve désormais dans les plateformes où l’IA est déployée, gouvernée, sécurisée et intégrée au travail quotidien.
Pour les acheteurs du secteur, les coûts de migration apparaissent souvent. Une entreprise peut être en mesure de choisir plus facilement entre différents modèles qu’auparavant, mais remplacer les couches de flux de travail, d’identité, de conformité et de données qui les entourent est plus difficile.
Le commentaire de Nadella montre comment Microsoft souhaite que les investisseurs et les clients interprètent cet échange : moins de contrôle sur les canaux d’OpenAI, mais davantage de latitude pour transformer la technologie d’OpenAI en valeur sur la plateforme Microsoft.
Le risque est que la nouvelle flexibilité cloud d’OpenAI renforce ses concurrents plus rapidement que Microsoft ne l’anticipe. L’occasion, pour Microsoft, est de prendre en charge un plus grand choix de modèles tout en continuant à contrôler les couches destinées aux entreprises, là où nombre d’entre elles prennent réellement leurs décisions d’achat en matière d’IA.
Le choix des mots de Nadella était inhabituellement direct. Il décrivait aussi bien le nouvel arrangement. Microsoft n’est peut-être plus la seule voie d’accès au marché pour OpenAI, mais elle dispose encore d’une longue marge de manœuvre pour utiliser la technologie d’OpenAI dans les produits et plateformes qu’elle contrôle déjà.
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