Anthropic a signé avec la société de minage de bitcoins TeraWulf un accord de 20 ans et de 19 milliards de dollars portant sur la fourniture d’infrastructures de centres de données.
Cet accord marque le premier virage majeur de TeraWulf, qui passe du bitcoin à l’IA, une transition qu’ont également opérée plusieurs anciens mineurs de bitcoins ces dernières années. Ces opérateurs, connus sous le nom de néoclouds, peuvent plus facilement convertir des racks de serveurs optimisés pour miner des cryptomonnaies en infrastructures adaptées aux tâches d’entraînement et d’inférence de modèles d’IA, ce qui les rend très recherchés par les développeurs d’IA.
L’accord, rapporté par Reuters, verra TeraWulf construire pour Anthropic un campus d’infrastructures d’IA à Hawesville, dans le Kentucky. Une fois pleinement opérationnel, celui-ci fournira à Anthropic 401 mégawatts de capacité de calcul. La première moitié devrait être mise en service fin 2027, le reste devant arriver début 2028.
Les grands mineurs de cryptomonnaies se tournent vers les néoclouds
TeraWulf suit plusieurs grands noms, dont CoreWeave, Nscale, IREN et Crusoe, en délaissant le minage de cryptomonnaies au profit de l’IA. Alors que l’économie des cryptomonnaies stagne et que les opérations de minage sont devenues moins rentables, l’IA offre à leur expertise technique et à leurs investissements dans les infrastructures une nouvelle raison d’être.
Certains des plus grands développeurs d’IA ont annoncé des accords de plusieurs milliards de dollars avec ces néoclouds. Ceux-ci sont plus agiles que les hyperscalers et davantage disposés à développer des centres de données sur mesure pour un seul client. Meta a engagé plus de 50 milliards de dollars auprès de néoclouds, dont 21 milliards de dollars pour CoreWeave. OpenAI a également conclu des accords totalisant plus de 22 milliards de dollars avec CoreWeave.
Anthropic a annoncé en novembre le plus gros accord jamais conclu avec un néocloud, en acceptant d’investir 50 milliards de dollars dans le déploiement de centres de données d’IA avec Fluidstack au Texas, à New York et sur d’autres sites.
Nombre de ces accords ne visent pas seulement à garantir des capacités. Ils consistent à construire et à exploiter des centres de données sur mesure, exclusivement pour le développeur d’IA.
Même les développeurs d’IA cherchent à tirer parti de leurs capacités excédentaires
Pour les développeurs d’IA qui ont surinvesti dans le déploiement d’infrastructures, la valeur croissante des capacités des néoclouds les attire sur ce marché. SpaceX a signé des accords avec des développeurs d’IA concurrents, Anthropic, Google et Reflection AI afin de fournir des capacités depuis son centre de données Colossus 1, pour un total de 2,3 milliards de dollars de revenus mensuels pour l’entreprise aérospatiale et d’IA.
Meta, autre grand développeur d’IA, serait également intéressé par l’idée de se lancer dans les néoclouds. Il se peut que ses propres services d’IA suscitent moins d’intérêt que prévu et que, disposant désormais de capacités disponibles, l’entreprise soit prête à les vendre à ses concurrents.
Les hyperscalers captent toutefois encore une grande partie de la demande en centres de données. Google aurait dû limiter les capacités qu’il fournit à certains clients afin d’en conserver suffisamment pour ses propres activités.
Dans un contexte de forte demande et d’offre limitée, les entreprises situées plus bas dans la chaîne de valeur pourraient faire face à des coûts plus élevés et à une disponibilité réduite. Les coûts du cloud computing n’ont pas beaucoup augmenté pour l’entreprise SaaS ou l’éditeur d’applications moyen qui exploite des serveurs web et des bases de données. Mais pour toute activité nécessitant de la puissance de calcul GPU, le coût réel a connu un bouleversement majeur, sous l’effet conjugué de la pénurie et de la durée accrue des engagements.
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