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Reflection AI a signé avec le fournisseur de néocloud Nebius un contrat d’une valeur de 1 milliard de dollars portant sur une capacité de calcul, son deuxième accord majeur alors même qu’elle n’a pas encore lancé de modèle d’IA public.
C’est un nouveau signe du fossé grandissant entre l’offre et la demande de ressources d’IA, plusieurs concepteurs de modèles d’IA annonçant des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des néoclouds et des hyperscalers pour sécuriser leurs capacités. L’accord avec Nebius est de moindre ampleur que le contrat de 6,3 milliards de dollars signé par Reflection avec SpaceX le mois dernier, pour lequel la start-up verse 150 millions de dollars par mois jusqu’en 2029.
Des modèles d’IA open source, conçus en Amérique
Reflection AI a été fondée par deux anciens chercheurs de Google DeepMind pour développer des modèles open source capables de rivaliser avec ceux d’OpenAI et d’Anthropic. Alors que le marché délaisse la course à la consommation effrénée de jetons au profit d’une utilisation de l’IA plus rigoureusement budgétée, une alternative open source basée aux États-Unis pourrait s’avérer précieuse, d’autant que de nombreuses entreprises américaines se tournent actuellement vers des modèles d’IA chinois moins coûteux.
« Le besoin de modèles ouverts est évident, et cette capacité de calcul supplémentaire permettra à Reflection de continuer à concevoir et entraîner des modèles d’IA de pointe à grande échelle », a déclaré à Reuters.
Cependant, Reflection AI n’a toujours pas lancé de modèle d’IA public, malgré deux années d’activité. L’entreprise a publié un agent de compréhension du code appelé Asimov, mais cela reste dérisoire comparé aux produits proposés par ses concurrents de plus grande taille.
Elle figure également parmi les entreprises d’IA auxquelles le Pentagone a accordé des privilèges classifiés , ce qui indique que ses modèles ou applications sont hautement valorisés par les partenaires qui y ont accès.
Les néoclouds règnent en maîtres lorsque la demande est forte
Les principaux néoclouds signent d’importants contrats avec les concepteurs de modèles d’IA et les hyperscalers, tous deux avides de capacités de calcul supplémentaires. Alors que certains hyperscalers, notamment Google, peinent à approvisionner leurs clients tout en exécutant leurs propres charges d’entraînement d’IA, les néoclouds ne sont pas confrontés au même degré de contraintes.
Parallèlement, les néoclouds sont plus agiles que les hyperscalers et peuvent adapter des centres de données pour répondre aux exigences spécifiques de chaque client. Nebius, issue d’une scission du moteur de recherche russe Yandex, a signé un contrat pouvant atteindre 27 milliards de dollars avec Meta et un autre pouvant atteindre 19,4 milliards de dollars avec Microsoft.
Anthropic, le leader du marché de l’IA d’entreprise, a récemment signé un contrat de 19 milliards de dollars avec TeraWulf, un néocloud qui commence tout juste sa transition du minage de cryptomonnaies vers les infrastructures d’IA. C’est peut-être l’indication la plus claire à ce jour que les concepteurs de modèles d’IA saisiront les contrats de capacité partout où ils pourront en trouver.
Le marché devient si lucratif que des opérateurs disposant de capacités supplémentaires, comme SpaceX, ont signé des accords avec Anthropic, Google et Reflection AI. Meta, qui a dépensé des milliards pour développer ses propres infrastructures d’IA, serait également en train d’étudier la création d’une activité de cloud computing destinée à servir ses partenaires ou ses concurrents.
Au vu des sommes investies pour sécuriser les capacités, il semble peu probable que la guerre des prix actuellement menée par les principaux concepteurs de modèles d’IA se poursuive, surtout s’ils entrent en Bourse. Pour des opérateurs comme Reflection AI, trouver des moyens de générer des revenus tout en accroissant leur part de marché sera encore plus difficile, malgré la forte demande pour les outils d’IA.
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