Elon Musk a attiré tous les regards lors d’un événement de fans de Tesla le week-end dernier à San Mateo, en Californie — non pas en vantant les voitures électriques, mais en présentant un avenir où des robots humanoïdes stimuleraient la croissance de Tesla.
Apparaissant virtuellement à la soirée « Takeover » de Tesla Owners of Silicon Valley, Musk a prédit que les robots Optimus de Tesla pourraient un jour générer 30 000 milliards de dollars de revenus annuels.
« Hypothétiquement, si Tesla en fabriquait un milliard par an… peut-être pour environ 30 000 dollars, je ne fais que supposer, cela représenterait 30 000 milliards de dollars de revenus », a-t-il déclaré. Il a ensuite tempéré son propos avec une dose de réalisme : « Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’en fabriquer un milliard par an. »
Ce changement d’orientation chez Tesla montre à quel point le géant technologique opère rapidement et en profondeur un virage vers la robotique pilotée par l’IA. Musk a qualifié les robots de « probablement le plus grand produit au monde ». Il estime leur marché potentiel à 20 milliards d’unités, soit plus de deux fois le nombre de smartphones actuellement présents sur la planète.
L’IA, moteur de l’avenir robotique de Tesla
Le robot Optimus de Tesla en est actuellement à sa troisième version, que Musk a décrite comme enfin prête pour une production à grande échelle. Quelques centaines d’unités sont attendues d’ici la fin de 2025, avec une montée en cadence plus ambitieuse prévue pour 2026. La raison de ce retard ? Une refonte de l’architecture du robot, destinée à le rendre plus facile à produire à grande échelle.
Mais le matériel ne représente qu’une partie de l’histoire. Le véritable catalyseur derrière Optimus et la stratégie plus large de Tesla, c’est l’IA.
« Je n’ai jamais vu une technologie progresser aussi vite que l’IA », a déclaré Musk, la décrivant comme un « tsunami supersonique ». Cette même IA est déjà au cœur de la technologie de conduite autonome de Tesla et propulse désormais aussi l’entreprise dans la robotique. Un accord récent avec Samsung pour produire des puces conçues par Tesla pour les activités de conduite autonome et de robotique montre à quel point cette stratégie est prise au sérieux.
Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, entrevoit lui aussi un futur marché grand public pour les robots humanoïdes. D’autres, comme Shay Boloor, de Futurum, soulignent que le monde consacre actuellement 50 000 milliards de dollars par an au travail humain ; cela fait des robots une source potentielle de bouleversements considérables si les entreprises parviennent à « conquérir ce marché ».
La spéculation rencontre le cours de l’action
Des événements comme le Takeover peuvent ressembler à des rassemblements de fans, mais ils servent souvent de tournées de présentation destinées aux investisseurs particuliers. Contrairement aux autres méga-capitalisations, plus de 40 % des actions de Tesla sont détenues par des investisseurs particuliers, soit près du double de la proportion observée chez la plupart des membres des Magnificent Seven, qui regroupent Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, NVIDIA, Meta et Amazon.
Cet optimisme se reflète dans la valorisation stratosphérique de Tesla. L’action s’échange à environ 180 fois les bénéfices estimés pour 2025, juste derrière Palantir. Bien que le titre de l’entreprise ait reculé après la publication de ses résultats la semaine dernière, il a rebondi de 3 % lundi, en partie grâce à l’annonce de l’accord sur les puces avec Samsung.
Les robots humanoïdes pourraient doper la demande informatique des entreprises
Reste à savoir si les rêves de robots humanoïdes de Musk atteindront un jour le seuil des milliers de milliards de dollars. Mais si Tesla et d’autres acteurs majeurs commencent à augmenter sérieusement leur production de robots, la demande de GPU, de silicium personnalisé, d’appareils en périphérie de réseau et de capacité cloud va s’en trouver renforcée. Cela impliquera davantage d’infrastructures à construire, à gérer et à sécuriser, plaçant les MSP, les fournisseurs de solutions cloud et les intégrateurs de systèmes au cœur des opportunités comme des pressions à venir.